Introdução

Nesta seção será abordado o processo de cadastro de informações no sistema. O módulo de cadastros é composto pelas funcionalidades de Inclusão, Alteração e Exclusão de dados relacionados a Clientes, Fornecedores, Fabricantes, Funcionários, Produtos, Financeiro, Logística e Terminais.

É possível localizar o Módulo de Cadastros acessando o menu principal do sistema ou utilizando o atalho ALT+C.

Através do menu localizado na barra inferior de cada tela, existe a opção de acessar, mais rapidamente, outros cadastros relacionados, enviar captura de tela, duplicar cadastros e acessar funcionalidades adicionais.

É importante destacar que no sistema Eagle Gestão todos os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Para visualizar os relatórios correspondentes a este módulo, acesse o menu principal Relatórios >> Cadastrais.

Clientes

Pior que não vender, é vender e não receber. Se todos os clientes que entrarem em seu estabelecimento comercial comprarem sempre à vista, tudo seria perfeito, não existiria serviço de proteção ao crédito, cobradores e muito menos inadimplência. O fato real é que temos que conceder crédito aos clientes, sendo necessário estabelecer processos de cadastro e cobrança eficientes para que os recebimentos de vendas a prazo sejam garantidos.

O processo de cadastro de clientes tem seu início quando um cliente entra na loja para comprar a prazo e sua ficha cadastral precisa ser aprovada pelo crediário. Após o cadastro e aprovação de crédito do cliente, é aconselhável que seja criado um envelope que será utilizado para guardar os documentos assinados pelo mesmo ou pelos autorizados.

O instrumento que você deve utilizar para levantar os dados cadastrais dos seus clientes é a Ficha Cadastral. Nela são anotadas as informações necessárias para a avaliação dos clientes, ou seja, para formar um conceito a respeito da capacidade e condição dos clientes de pagarem as prestações geradas pela venda a prazo.

Cadastro de Tipos de Cliente

Além do próprio cadastro de clientes, é possível cadastrar tipos de clientes e convênios. O sistema permite agrupar clientes de acordo com características que eles possuem em comum, cadastrando tipos e vinculando os clientes posteriormente. Isso facilita a análise de informações nos relatórios gerados, uma vez que é possível visualizar informações por tipo de cliente.

Para cadastrar um tipo de cliente acesse Cadastros >> Clientes >> Cadastro de Tipos de Clientes e clique em Novo.

Campo	Função
Código	É gerado automaticamente.
Nome	Descrição do tipo de cliente.
Inativo	Ao marcar está opção o tipo de cliente é inativado e não ficará disponível para vincular a cliente.

Cadastro de Convênios

O convênio é usado para conceder descontos nas vendas para os clientes.
Para cadastrar um convênio acesse Cadastros >> Clientes >> Cadastro de Convênios e clique em Novo.

Campo	Função
Código	É gerado automaticamente.
Nome	Nome do convênio.
Empresa Conveniada	Caso esse convênio tenha relação com terceiros, como uma empresa, por exemplo, informe nesse campo clicando na lupa e localizando o nome da empresa conveniada, que deverá estar cadastrada como cliente.
Desconto	Valor do desconto concedido no momento da venda para todos os clientes vinculados ao convênio.
Inativo	Ao inativar um convênio ele não aparecerá na pesquisa para vincular ao cadastro de clientes.

Cadastro de Clientes

Para cadastrar um cliente acesse Cadastros >> Clientes >> Cadastro de Clientes ou utilize a tecla de atalho F2 ou o Menu lateral. Clique em Novo e preencha o maior número de informações possíveis, lembrando que todos os campos contendo asterisco são obrigatórios.

Aba "Geral"

Tipo de Pessoa

Campo	Função
Pessoa física, jurídica ou produtor rural	Deve ser marcado segundo a situação do cliente quanto à definição do fisco.
Cliente	Estará marcada por padrão ao pedir um novo cadastro de clientes.
Fornecedor	Será marcada se o cliente também for um fornecedor da empresa, não havendo, portanto, a necessidade de realizar o cadastro separadamente.
Funcionário	Será marcada se o cliente também for funcionário da empresa, não havendo a necessidade de realizar o cadastro do funcionário separadamente.
Inativo	Não se aconselha realizar a exclusão de registro de clientes, devido a consultas futuras e relatórios correspondentes. Deve-se inativar o cadastro, marcando a opção inativo.
Inadimplente	Será marcada automaticamente se o sistema estiver configurado para tornar clientes inadimplentes por certo período de atraso. Também pode ser selecionada manualmente.
Checar Limite de Crédito	Selecione a opção se deseja que o limite de crédito do cliente, definido na aba Financeiro, seja verificado no ato da venda.
Dependente	Será marcada quando o cliente for dependente de um outro cliente, desta forma a aba Financeiro e Vale Crédito são desativadas, visto que as cobranças irão para o titular do dependente.

Identificação do Cliente

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente.
Fundação ou Nascimento	Data de fundação da empresa no caso de cliente pessoa jurídica, ou data de nascimento para pessoa física ou produtor rural.
Regime	Campo para clientes que trabalham com controle fiscal, sendo as opções: simples nacional, simples nacional com sublimite e regime normal.
Nome ou Razão Social	Nome completo do cliente ou empresa.
CPF ou CNPJ	Número do documento do cliente. Não pode ser digitado incorretamente, pois é uma sequência lógica validada pelo sistema.
Apelido ou Nome Fantasia	Nome pelo qual o cliente é popularmente conhecido.
RG ou IE	Número do documento de identidade ou inscrição estadual do cliente. Nos casos em que o cliente pessoa jurídica, não tenha a inscrição estadual sendo isento esse campo deve ser preechido com a palavra ISENTO
Contato	Nome de outra pessoa em que se pode entrar em contato, caso o cliente não seja localizado.
Inscrição Municipal	Número de identificação do cliente no cadastro tributário municipal.

Endereço

Dados de localização e contato do cliente. É importante o preenchimento de todos os campos, mesmo aqueles não obrigatórios.

Aba "Tipo de Cliente"

Nessa aba é possível relacionar o cliente a algum tipo previamente cadastrado conforme visto no item Cadastro de Tipos de Cliente. Clique duas vezes no campo Código ou no campo Descrição ou aperte a tecla espaço para pesquisar os tipos.

Aba "Relacionamento"

Nesta aba é possivel adicionar Informações complementares e referenciais do cliente.

Campo	Função
Cliente Desde	Data em que a pessoa ou a empresa se tornou cliente.
Nome do Pai	Nome do pai do cliente, caso seja pessoa física.
Nome da Mãe	Nome da mãe, somente para pessoa física.
Referências Comerciais	Lugares que o cliente compra regularmente.
Referências Profissionais	Local atual de emprego ou algum outro onde o cliente já trabalhou.
Titular	Será habilitada caso o cliente esteja marcado como dependente, desta forma podendo selecionar o seu titular.
Atividade	Escolha uma atividade relacionada ao cliente. Esta atividade deverá estar previamente cadastrada na seção Fornecedores.
Convênio	Convênio do qual o cliente faz parte.
Rota	Rota à qual o cliente pertence (veja Logística / Cadastro de Rotas).
Vendedor Padrão	Pode ser escolhido um vendedor padrão para o cliente, onde no momento de iniciar uma nova pre-venda já irá preencher o vendedor automaticamente ao selecionar o cliente, essa opção também é utilizada para o força de vendas

Aba "Financeiro"

A aba Financeiro controla as condições de vendas para o cliente.

Campo	Função
Bloquear Meios de Pagamentos	O bloqueio de vendas por meios de pagamentos é um recurso que pode ser utilizado tanto para clientes com o cadastro recente quanto para clientes inadimplentes que precisam ser bloqueados até que sua situação seja regularizada. Qualquer solicitação de compra realizada com os meios de pagamentos bloqueados deverá ser recusada ou examinada por instância superior da empresa.
Limite de Crédito	Valor de limite definido para o cliente, valor este que será utilizado em vendas a prazo.
Crédito Utilizado	Valor do crédito utilizado pelo cliente, o valor é decrementado ao faturar um orçamento ou lançar diretamente uma Saída para o Cliente.
Limite Disponível	Valor do limite de crédito disponível para o cliente, valor restante disponivel para o cliente .

Aba "Fiscal"

Campo	Função
Contribuinte ICMS	Existem três tipos: Contribuinte, Contribuinte Isento e Não Contribuinte. Contribuinte: Esta opção indica que o destinatário da NF-e é contribuinte do ICMS e com isso, espera-se que uma inscrição estadual seja informada. Um contribuinte pode ser uma pessoa jurídica ou física (produtor rural) Contribuinte isento: O contribuinte isento é a pessoa que realiza atividades sujeitas ao ICMS e está dispensado ou proibido de possuir uma inscrição estadual. Alguns estados não permitem contribuintes isentos, como, por exemplo AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN e SE. Nestes estados é usada a opção "Não Contribuinte" Não contribuinte: O não contribuinte é aquele que está desobrigado a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. A maioria das pessoas físicas são não contribuintes e também é o caso dos prestadores de serviço e de alguns órgãos públicos.
Tipo Consumidor	Consumidor Final ou Consumidor Normal. O tipo de consumidor também vai variar de acordo com a finalidade da NF-e: para pessoas que são contribuintes de ICMS, ou seja, se estão comprando para revender, escolha a opção “Consumidor Normal”.

Aba "Outras Informações"

Podem ser registradas informações extras que poderão aparecer em alguns relatórios.

Campo	Função
Exibir informações de venda para operações de entrada e saída	Ao selecionar esta opção sempre que o cliente for inserido em uma operação de entrada, ou saida, irá aparecer uma janela com as informações do item "Informações de Venda".
Exibir informações de venda para operações financeiras	Ao selecionar esta opção sempre que o cliente for inserido em uma operação financeira, irá aparecer uma janela com as informações do item "Informações de Venda".

Aba "Vale Crédito"

O vale crédito funciona como um crédito virtual gerado para o cliente a partir do lançamento de contas a pagar no módulo financeiro do sistema.
O consumo desse crédito pode ser viabilizado através de vendas ou recebimento de contas que o cliente em questão possa ter com a empresa.

Campo	Função
Data	Data da inclusão do vale crédito ou da movimentação financeira.
Saldo Anterior	Saldo que o cliente possuía antes da movimentação atual.
Valor Crédito	Valor do crédito da movimentação.
Valor Débito	Valor do débito da movimentação.
Saldo Atual	Saldo resultante da diferença entre o Valor Crédito e o Valor Débito da movimentação.
Saldo Atual de Vale Crédito	Saldo final de Vale Crédito do cliente resultante de todas as movimentações.

Aba "Dependentes"

Nesta aba pode ser inserido os dependentes do cliente, caso o mesmo seja titular, caso em um dependente tenha sido informado um titular essa aba é preenchida automaticamente.

Menu de Clientes

Pelo Menu, localizado na parte inferior da tela de Clientes, é possível acessar algumas funcionalidades adicionais.

Entre as principais, temos:

• Gerenciar alguns cadastros relacionados (atividades, convênios, rotas e vendedores).
• Consultar a situação do cliente, analisando o histórico de compras e pagamentos realizados, por meio do "Controle Analítico".
• Consultar Vale Crédito.
• Trocar Vendedor Padrão.
• Titulares x Dependentes

Fornecedores

O cadastro de fornecedores é destinado à manutenção dos dados cadastrais das pessoas às quais a empresa realiza pagamentos. Exemplo: fornecedores de produtos, de serviços de transporte, funcionários, sócios, governo, entre outros. Assim é importante que os dados do fornecedor estejam devidamente cadastrados.

O cadastro de fornecedores pode também ser realizado a partir da importação de planilha no formato CSV ou pela importação do XML ao realizar a Entrada de notas.

Nesta seção encontramos o Cadastro de Atividades e o Cadastro de Fornecedores.

Cadastro de Atividades

O cadastro de atividades possibilita a vinculação de um Fornecedor ou Cliente a uma determinada Atividade ou ramo de atuação.
Relatórios específicos poderão ser consultados através deste tipo de classificação.
Para acessá-lo, vá em Cadastro >> Fornecedores >> Cadastro de Atividades.

Cadastro de Fornecedores

Para cadastrar um Fornecedor acesse Cadastros >> Fornecedores >> Cadastros de Fornecedores. As outras opções de acesso são a tecla de atalho F3 e o menu lateral do sistema.

Aba "Geral"

A aba Geral da tela de Fornecedores é bem semelhante à tela de Cadastro de Clientes.

Tipo de Pessoa

Campo	Função
Pessoa física, jurídica ou produtor rural	Deve ser marcado segundo a situação do Fornecedor quanto à definição do fisco.
Fornecedor	Estará marcado ao pedir um novo cadastro de Fornecedores.
Cliente	Será marcada se o Fornecedor também for um Cliente da empresa, não havendo, portanto, a necessidade de realizar o cadastro separadamente, evitando duplicidade.
Funcionário	Será marcada se o Fornecedor também for Funcionário da empresa, não havendo a necessidade de realizar o cadastro do Funcionário.
Transportadora	Vincula o Fornecedor ao perfil de Transportadora.
Inativo	Não se aconselha realizar a exclusão de registro de Fornecedores, devido a consultas futuras e relatórios correspondentes. Deve-se inativar o cadastro, marcando a opção inativo.
Fabricante	Vincula o Fornecedor ao perfil de Fabricante.

Identificação do Fornecedor

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente.
Fundação ou nascimento	Data de fundação da empresa ou data de nascimento para pessoa física ou produtor rural.
Regime	Campo para fornecedores que trabalham com controle fiscal, sendo as opções: simples nacional, simples nacional com sublimite e regime normal.
Nome ou Razão social	Nome completo da pessoa ou empresa.
CPF ou CNPJ	Número do documento do fornecedor. Não pode ser digitado incorretamente, pois é uma sequência lógica validada pelo sistema.
Apelido ou Nome fantasia	Nome popular da empresa.
RG ou IE	Número do documento de identidade ou inscrição estadual do fornecedor.
Contato	Nome de uma pessoa em que se possa entrar em contato.
Inscrição Municipal	Número de identificação do fornecedor no cadastro tributário municipal.

Endereço

Dados de localização e contatos do fornecedor.

Aba "Relacionamento"

Campo	Função
Fornecedor Desde	Data inicial do vínculo com o fornecedor.
Atividade	Vincula-se o fornecedor a uma atividade previamente cadastrada.
Plano de Contas Padrão	Usado para estabelecer uma classificação às entradas financeiras relacionadas ao fornecedor. Exemplos: despesas com fornecedor, combustível, energia elétrica.

Aba "Fiscal"

A aba Fiscal de Fornecedores possui as mesmas opções da tela correspondente dentro do Cadastro de Clientes.

Campo	Função
Contribuinte ICMS	Existem três tipos: Contribuinte, Contribuinte Isento e Não Contribuinte. Contribuinte: Esta opção indica que o destinatário da NF-e é contribuinte do ICMS e com isso, espera-se que uma inscrição estadual seja informada. Um contribuinte pode ser uma pessoa jurídica ou física (produtor rural) Contribuinte isento: O contribuinte isento é a pessoa que não possui uma inscrição estadual e está isento da contribuição do ICMS. Alguns estados não permitem contribuintes isentos, como, por exemplo AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN e SE. Nestes estados é usada a opção "Não Contribuinte" Não contribuinte: O não contribuinte é aquele que está desobrigado a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. A maioria das pessoas físicas são não contribuintes e também é o caso dos prestadores de serviço e de alguns órgãos públicos.
Tipo Consumidor	Consumidor Final ou Consumidor Normal. O tipo de consumidor também vai variar de acordo com a finalidade da NF-e: para pessoas que são contribuintes de ICMS, ou seja, se estão comprando para revender, escolha a opção “Consumidor Normal”. Caso contrário, se a compra for para uso próprio, então escolha “Consumidor Final”. Para não contribuintes deve-se sempre colocar Consumidor Final.
Percentual Funrural	Caso o fornecedor seja Produtor Rural, esta opção é habilitada, podendo inserir a porcentagem de Funrural para o cálculo automático do Funrural.

Aba "Outras Informações"

Registro de informações adicionais ou observações importantes.

Campo	Função
Exibir informações de venda para operações de entrada e saída	Ao selecionar esta opção sempre que o fornecedor for inserido em uma operação de entrada, ou saida, irá aparecer uma janela com as informações do item "Informações de Venda".
Exibir informações de venda para operações financeiras	Ao selecionar esta opção sempre que o fornecedor for inserido em uma operação financeira, irá aparecer uma janela com as informações do item "Informações de Venda".

Fabricantes

O cadastro de fabricante é necessário quando um determinado produto é classificado em escala não relevante - definição para mercadorias que estejam relacionadas ao Anexo XXVII do Convênio ICMS 52/17 e desde que o fabricante atenda a determinados requisitos. O preenchimento deste campo passa a ser obrigatório para emissão da NF-e somente para produtos com NCMs e CESTs relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017.

Para acessar a tela correspondente, vá em Cadastros >> Fabricantes >>Cadastros de Fabricantes.

Aba "Geral"

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente.
Tipo de Pessoa	Nesta seção, o fabricante poderá ser vinculado a outras entidades: ele também poderá ser um fornecedor ou cliente. A opção inativo também está presente para que o fabricante seja inativado sem a necessidade de ser excluído.
Fundação ou nascimento	Data de fundação da empresa ou data de nascimento para produtor rural.
Regime	Campo para Fabricantes que trabalham com controle fiscal, sendo as opções: simples nacional, simples nacional com sublimite e regime normal.
Nome ou Razão social	Nome completo da pessoa ou empresa.
CNPJ	Número do documento do Fabricante. Não pode ser digitado incorretamente, pois é uma sequência lógica validada pelo sistema.
Apelido ou Nome fantasia	Nome popular da empresa.
IE	Número de inscrição estadual do Fabricante.
Contato	Nome de uma pessoa em que se possa entrar em contato.
Inscrição Municipal	Número de identificação do Fabricante no cadastro tributário municipal.
Endereço	Dados de localização e contato do cliente. É importante o preenchimento de todos os campos, mesmo aqueles não obrigatórios.

Aba "Outras Informações"

São informações complementares acerca do fabricante.

Funcionários

O cadastro de funcionário mantém informações básicas do colaborador os dados contidos no registro apresentam também importância estratégica para a empresa. Através do cadastro de funcionários feito com o Eagle Gestão, você pode definir o percentual de comissão do funcionário específica para cada um deles e ter o controle das comissões através dos relatórios de vendedores.

Para acessar a tela correspondente, vá em Cadastros >> Funcionários >> Cadastros de Funcionários.

Aba "Geral"

Seção	Função
Tipo de Pessoa	Nesta seção, o funcionário poderá ser vinculado a outras entidades: ele também poderá ser um fornecedor, vendedor, cliente ou técnico. A opção inativo também está presente para que o funcionário seja inativado sem a necessidade de ser excluído.
Identificação do Funcionário	Aqui serão informados a data de nascimento, nome, documentos e o percentual de comissão do funcionário.
Endereço	Dados de localização e contatos do funcionário.

Aba "Outras Informações"

São informações complementares acerca do funcionário: "Admissão", "Salário", "Demissão", "Desconto Máximo" e "Observações".

Aba "Integração"

Determina quais vendedores serão enviados para o Força de Vendas.

Campo	Função
Sincronizar com o Força de Vendas	Ao marcar esta Flag o vendedor será sincronizado com o Força de Vendas. Uma vez realizada a sincronização o processo é irreversível.
Permitir vendas para todos os clientes	Ao marcar esta Flag o vendedor poderá fazer pedidos para qualquer cliente no Força de Vendas, independente da rota vinculada.
Senha	Senha para acesso do vendedor ao aplicativo do Força de Vendas
Saldo Flex	Exibe o valor de saldo que o vendedor possui, originado através dos pedidos realizadas no Força de Vendas. O campo é somente para visualização, não permite edição e será alterado conforme os orçamentos forem faturados, onde o valor poderá ser incrementado ou decrementado conforme o pedido tenha gerado crédito ou débito. Ou seja, o saldo pode ser atualizado para mais (Venda acima da tabela de preço) ou para menos (Venda abaixo da tabela de preço).

Produtos

O cadastro de produtos é um dos pilares que sustentam a maioria das operações realizadas na Empresa. É extremamente importante para a gestão da empresa um cadastro bem completo e eficiente dos produto. Ele ajuda o profissional em diversas funções, tais como vendas, controle de estoque, planejamento de compras, emissão de notas fiscais e etc. Vários relatórios como margem de lucro, estoque e inclusive declarações fiscais dependem das informações que compõem o cadastro de produtos. Para categorizar os produtos da empresa, o sistema oferece a possibilidade de vincular os mesmos a determinados Departamentos, Grupos, Subgrupos e Marcas, facilitando as pesquisas e enriquecendo os relatórios.

Cadastro de Departamentos

O departamento oferece no sistema uma divisão num nível mais abrangente, ou seja, dentro de um departamento, por exemplo, podem existir diversos grupos, subgrupos e marcas. Por padrão, o departamento “Geral” já vem registrado na base de dados e é vinculado aos produtos no momento do cadastro.
Um exemplo de uso desses agrupamentos é ter um departamento de "CARNES", com o grupo "BOVINA" e os subgrupos "CARNE DE PRIMEIRA", "CARNE INTERMEDIÁRIA". Para cadastrar um determinado departamento, acesse Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Departamentos e clique em Novo.

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome	Nome do departamento.
Balança	Todo o produto vinculado a um departamento que esteja com a Flag "Balança" marcada, requer um código de balança. Deve ser usado em produtos pesáveis.
Inativo	Torna o departamento inativo, fazendo com que ele não apareça nas pesquisas na tela de cadastro de produto.

Grupos e Subgrupos

Os Grupos definem as seções dos produtos dentro de determinado Departamento e os Subgrupos representam as subdivisões dos grupos.
Para realizar o cadastro, vá em Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Subgrupos.

Dados do Grupo

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome	Nome do grupo.
Inativo	Torna o grupo inativo, fazendo com que ele não apareça nas pesquisas na tela de cadastro de produtos.

Dados do Subgrupo

Campo	Função
Item	Numeração sequencial gerada dentro daquele grupo.
Código	Numeração sequencial gerada automaticamente, levando em conta todos os grupos e subgrupos anteriores.
Nome do subgrupo	Nome que identifica o subgrupo.
Comissão	Para trabalhar com comissão por produto vendido. Em vez de informar a comissão para cada produto cadastrado, o usuário poderá colocar o percentual para o subgrupo fazendo com que todos os produtos associados possuam a referida comissão.
Aplicar	Marque esse campo para ativar a comissão informada anteriormente.
Veículo	Ao marcar essa opção, na tela de cadastro de produtos que estejam vinculados a esse subgrupo, aparecerá uma aba chamada “veículos” para a inserção de diversas informações veiculares do produto.

Unidades

Utilizado para cadastrar alguma unidade de medida além das unidades padrões do sistema, o Cadastro de Unidades é encontrado acessando o caminho Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Unidades.

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente.
Nome	Identificação da unidade - máximo de 10 caracteres.
Sigla	Sigla representativa da unidade - máximo de 6 caracteres.
Unidade Fracionária	Deixe-o desmarcado se a unidade aceitar somente números inteiros.
Inativo	Desativar a unidade.
Unidade de Conversão	Selecione essa opção para informar que a unidade sera uma unidade de conversão habilitando os demais campos.

Campo	Função
Unidade Base	Deve ser informado a unidade de origem.
Unidade Tributavel	Deve ser informado a unidade que será convertida para tributavel.
Fator de conversão	Informe o fator de conversão para as unidades.

Marcas

Usado para cadastrar as marcas e vinculá-las, posteriormente, através do cadastro de produtos. A marca do produto é outra opção de filtro que pode ser utilizado na geração de relatórios. Para inserir marcas acesse Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Marcas.

Cadastro de Localização

Esse cadastro é útil para facilitar a localização de produtos. Acesse Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Localização.

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome	Nome da localização, por exemplo, Setor 1, Prateleira 2.
Inativa	Deixa a localização desativada.

Famílias

Usado para marcar produtos de mesma natureza. Muito útil para atualizar informações de todos os produtos de uma determinada natureza. Ao alterar o preço de um produto, por exemplo, todos os outros pertencentes à mesma família terão seus valores atualizados.
Acesse Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Famílias.

Cadastro de Tabelas de Preço

Com essa funcionalidade é possível obter várias tabelas de preço com valores diferentes para todos os produtos. É possível escolher no momento da venda qual tabela será usada e também determinar a tabela principal para determinado produto. Acesse Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Tabelas de Preço.

Aba "Geral"

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome	Nome da tabela de preço.
Método de Markup	Marque se o método de markup (porcentagem de desconto ou acréscimo) será baseado no preço de venda ou de custo.
Validade de Início	Data em que a tabela começará a ser usada.
Validade de Término	Data de descontinuação da tabela.
Inativo	Marca se a tabela está inativa.

Aba "Produtos/Serviços"

Lista todos os produtos ou serviços cadastrados no sistema, onde é possível visualizar ou editar as características de venda para cada um deles.

Campo	Função
Código	Gerado pelo sistema.
Produto Nome	Nome do produto ou serviço já cadastrado no sistema.
Preço Base	É usado o preço definido no cadastro de tabela de preço – preço de custo ou preço de venda.
Markup	É a porcentagem de acréscimo ou de desconto padrão concedida para o produto na tabela. O percentual será calculado sobre o preço base.
Preço Tabela	Preço de venda do produto para a tabela determinada.
Desconto Máximo	Desconto máximo que pode ser concedido.
Comissão	A comissão em porcentagem que o funcionário irá receber na venda usando a tabela de preço.
Margem de Crédito	Margem de crédito que pode ser dada com a tabela, era utilizado no Falcon FV.

Cadastro de Tributação Estadual

Acesse Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Tributação por UF.
Nesta seção é possível cadastrar a tributação de ICMS de cada produto de acordo com cada Estado selecionado (veja também a guia de Tributação no cadastro de produtos).

Para realizar o processo, faça:

1. Clique sobre o botão "Editar"
2. Selecione um Estado através do campo "UF"
3. Vá em "Menu" >> "Adicionar Produtos". Uma lista com todos os produtos será carregada.
4. Defina os valores de "CST", "Alíquota", "Redução de BC" e "MVA" (quando for o caso), para os produtos que precisar. O campos "CSOSN" e "CSOSN Crédito" serão modificados automaticamente, de acordo com o CST.
5. Ao final do processo, utilize o botão "Salvar".

Cadastrando Produtos

Para cadastrar um produto acesse o menu Cadastros >> Produtos >> Cadastro de Produtos. Também poderá acionar o Menu Lateral do sistema, com a opção correspondente ou, ainda, utilizar a tecla F4.

Aba "Geral"

Nesta guia, deve-se informar os dados gerais do produto que representam, basicamente, a sua descrição, classificação e preço.

Campo	Função
Código	É automático.
Tipo Comercial	Indica se o produto é composto ou normal.
Tipo Fiscal	Categorização do produto de acordo com sua classificação (ver regulamentação atual do SPED), indicando o destino ou estado do produto.
Descrição	Identificação do produto (é altamente recomendável evitar acentos, espaços antes e depois do nome e espaços duplicados).
Departamento	Setor ou seção do produto. Acesse Cadastro de Departamentos.
Subgrupo	Categoria a qual o produto pertence. Acesse Cadastro de Grupos e Subgrupos.
Família	Utilizado para a classificar e agrupar os produtos de mesma natureza. Ao alterar o preço de um produto de uma determinada família, todos os outros pertencentes àquela família terão seus valores atualizados. Acesse Cadastro de Familias.
Marca	Outra opção de classificação do produto. Veja Cadastro de Marcas.
Fabrícante	Utilizado para indicar qual é o fabricante do produto. Veja Cadastro de Fabrícantes.
Preço de Custo	Valor pago ao fornecedor pelo produto. É importante ficar atento aos custos adicionais, como frete e outros acréscimos e realizar o rateio desses custos para compor o preço de custo do produto.
Margem de Lucro	Porcentagem de lucro sobre o preço de custo do produto.
Preço de Venda	Valor do preço de custo adicionado à margem de lucro - valor com o qual o produto é comercializado.
Peso bruto	Peso total do produto, incluindo a embalagem. Utilizado em carregamentos para entregas, transportes.
Peso Líquido	Representa o peso exclusivo do produto. Também utilizado em carregamentos e entregas.
Prioridade	Diz respeito à ordem de preferência na pesquisa do produto. É utilizado como parâmetro para o sistema de força de vendas (Falcon). Para quem trabalha com o Frente de Caixa DJPDV, é utilizada para produtos que tenham identificadores, tais quais: IMEI, serial, ID.
Aproveita crédito de ICMS - CIAP	Indica se o produto aproveita credito de ICMS para o CIAP, so é habilitado quando o produto é do Tipo Fiscal Ativo Imobilizado.
Estoque Disponível	Atalho que mostra o estoque atual do produto.

Aba "Estoque"

A aba "Estoque" é utilizada para verificar e alterar as informações referentes ao estoque do produto como Unidade, Fatores de Conversão, alterar estoque minimo e visualizar estoque.

Campo	Função
Unidade Comercial	Informe o tipo de unidade comercial para o produto (UN, KG, MT). Se houver necessidade, basta cadastrar uma nova unidade Acesse Cadastro de Unidades.
Unidade Tributável	Informe o tipo de unidade tributável para o produto (UN, KG, MT). Se houver necessidade, basta cadastrar uma nova unidade Acesse Cadastro de Unidades.
Fator Conversão Entradas	O fator de conversão para entradas é usado para relacionar uma unidade de medida à outra. Exemplo: se o produto é cadastrado como unidade, e na nota fiscal esta como caixa no campo "Fator de Conversão Entradas" é possível inserir quantas unidades do produto vieram na caixa .
Fator Conversão Tributável	O fator tributável é usado para relacionar uma unidade de medida à outra. Exemplo: se o produto é cadastrado como unidade, porém a venda deve ser em KG no campo "Fator de Conversão" é possível inserir quantos KG tem 1 unidade do produto.
Estoque Mínimo	Indica qual a quantidade mínima ideal de produtos no estoque. Utilizado no relatório de Produtos Faltantes. Veja também a opção de Calcular Estoque Mínimo no botão Menu.
Estoque Disponível	Estoque atual do produto. O campo não pode ser editado, a alteração é feita atraves do botão Menu alterar quantidade em estoque . Quantidade de produtos aumenta ou diminui de acordo com sua movimentação, compras e vendas.
Cubagem	A cubagem do produto
Solicitar Fator de Conversão Tributavel	Quando esta opção é marcada é obrigado inserir o fator de conversão tributável do produto nas telas de entradas e saídas, ignorando o valor do cadastro dos produtos

Aba "Referências"

A aba "Referências" é utilizada para inserir os possíveis códigos utilizados para o produto. Não é obrigatória a inserção de referências e o produto pode ter mais de uma. Também pode ser escolhida uma referência padrão.

Etiquetas

Campo	Função
Item	Gerado automaticamente.
Referência	Insere-se o código utilizado. Pode ser um código de barras, um código interno da empresa. E quando não houver, o próprio código do sistema será também a sua referência.
Multiplicador	Se o produto tiver mais de uma referência, o multiplicador pode ser utilizado para identificar quantidades diferentes - em kits, por exemplo. A primeira referência pode ser usada para o produto unitário e a(s) outra(s) para mais de um produto.
Principal	Indica que está é referência principal do produto.
EAN	Informa se a referencia é um código EAN.
EAN TRIB	Informa se o codigo EAN, é um codigo EAN tributavel.
Observações	Informação sobre a referência.

Balança

Campo	Função
Código Balança	Caso o produto pertença a um departamento de balança (Veja Cadastro de Departamentos), esse campo será ativado e o seu o preenchimento será obrigatório.

Anvisa

Campo	Função
Código de Registro Anvisa	Utilizado para inserir o código de resgistro da Anvisa no produto

Aba "Componentes"

Nessa aba são cadastrados os produtos que compõem o produto composto. É muito utilizado em montagem de kits ou produtos derivados de dois ou mais produtos considerados insumos. Alguns exemplos: cesta básica, caixa de ferramentas, jogo de toalhas, etc. Os "subprodutos" devem estar cadastrados no sistema para, então, serem pesquisados e selecionados.

Campo	Função
Item	Código gerado automaticamente.
Código	Código do subproduto, pode ser utilizado para pesquisar o(s) subproduto(s).
Referência	Outro código que pode ser utilizado para selecionar o(s) subproduto(s).
Descrição	Nome de cada subproduto selecionado.
Unid.	Tipo de Unidade de Medida de cada subproduto.
Custo Unit.	Preço de custo do subproduto. O sistema recupera automaticamente o valor, mas este poderá ser alterado manualmente.
Quantidade	Quantitativo necessário de cada subproduto.
Porcentagem	A fórmula indica o percentual que o subproduto representa do produto composto.
Custo Total	Valor do campo 'Custo Unitário' multiplicado pela 'Quantidade'.

Aba "Tributação"

Essa aba traz informações fiscais dos produtos, essenciais para a emissão de documentos fiscais (cupons e notas fiscais eletrônicas).

Guia Geral

Campo	Função
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul – aqui deve-se informar ou pesquisar o código correspondente ao produto. O NCM é composto por 8 (oito) dígitos e é obrigatório caso a empresa emita Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Esse código é informado nas Notas Fiscais de Entrada. O usuário poderá, se necessário, cadastrar NCM através do menu Fiscal / NCM.
IAT	Indicador de Arredondamento ou Truncamento - já possui valor padrão e não há necessidade de ser alterado.
IPPT	Índice de Produção Própria ou de Terceiro - por padrão o sistema utiliza a opção Terceiros (mercadoria adquirida de terceiros), mas caso o produto seja fabricado na empresa deve-se usar a opção "Produção Própria".
Modalidade de determinação da Base de Cálculo	Determina se a base de cálculo é calculada sobre o total bruto ou sobre o lucro bruto.

Guia ICMS

Nessa aba é possível definir configurações diferentes de cálculo de ICMS de acordo com estados de destino para um produto específico. Na parte superior é definida a tributação dentro do estado e na parte inferior podem ser acrescentadas tributações para outros Estados conforme a necessidade.

Tributação Estadual

Campo	Função
CST padrão para as Saídas	Classificação de Situação Tributária correspondente ao produto cadastrado que é utilizado em notas fiscais de saída.
Redução da Base de Cálculo	Dependendo do CST, poderá haver ou não a redução. Informe a porcentagem de redução, se for o caso.
Alíquota de ICMS Intra	Porcentagem correspondente ao ICMS do produto dentro do Estado de destino. Calculado sobre a base de cálculo.
MVA	Porcentagem da Margem de Valor Adicionado aplicada sobre o produto. Geralmente utilizado por empresas que fabricam os produtos.
CEST	O CEST é a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária, o código no qual constará nos produtos sujeitos a substituição tributária.

Tributação Interestadual

Campo	Função
UF	Escolha o estado no qual incidirão os impostos.
CST	Classificação de Situação Tributária correspondente ao produto.
CSOSN e CSOSN Créd	Código de Situação da Operação no Simples Nacional é preenchido automaticamente conforme o valor de CST declarado.
ICMS Intra	Porcentagem correspondente ao ICMS do produto dentro do Estado de destino. Calculado sobre a base de cálculo.
ICMS Inter	Porcentagem correspondente ao ICMS do produto entre os estados de origem e destino. Calculado sobre a base de cálculo.
Redução BC	Redução da Base de Cálculo - dependendo do CST, poderá haver ou não a redução. Informe a porcentagem de redução, se for o caso.
MVA	Porcentagem da Margem de Valor Adicionado aplicada sobre o produto. Geralmente utilizado por empresas que fabricam os produtos.
Mod BC ICMS	Deve ser escolhido o código da Modalidade de Base de Cálculo de ICMS.
Mod BC ICMS ST	Deve ser escolhido o código da Modalidade de Base de Cálculo de ICMS Substituição Tributária.
FCP	Porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza.
FCP	Porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza para produto com Substituição Tributária.

Guia IPI

Essa aba é utilizada caso a empresa seja uma indústria ou equiparada. Trata-se do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Campo	Função
CST padrão de Saídas	Caso não precise ser utilizado nas notas, preencher com 99 que indica “outras saídas”.
Redução da Base de Cálculo	Informar porcentagem da redução somente se necessário.
Alíquota do Imposto IPI	Preencher somente se necessário. Calculada sobre o parâmetro anterior.
Código EX da TIPI	Informar, apenas se necessário, o código de exceção da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Cód. Enquadramento do IPI	Campo para seleção do Código de Enquadramento do produto.

Guias PIS e COFINS

Essas duas abas possuem os mesmos campos, a primeira trata-se do PIS e a outra corresponde ao COFINS.

Campo	Função
CST padrão nas Saídas	Código de Situação Tributária. Para empresas do Simples, utiliza-se, geralmente o código 07.
Alíquota do imposto nas Saídas	Dependendo do CST de saída, o campo pode ser ou não preenchido.
CST padrão nas Entradas	Informar ao sistema qual o CST deverá ser utilizado automaticamente nas notas fiscais de entrada para determinado produto.
Alíquota do Imposto nas Entradas	Qual alíquota será cadastrada para certo produto nas notas de entrada. É vinculada ao CST anterior.
Natureza da Receita (PIS e COFINS)	Código referente à categoria do produto. É preenchido em determinados casos.
Código de crédito (PIS e COFINS)	Informação preenchida de acordo com regimento da empresa.
Código da Receita (PIS e COFINS)	São preenchidos automaticamente de acordo com o NCM.

Guia Benefícios

Essa aba é utilizada caso a empresa fabrique produtos em escala industrial não relevante. Produtos que se enquadrem nessa situação podem vir a ter isenção de taxas de imposto.

Campo	Função
Fabricado em Escala Industrial não Relevante	Indica se o produto é fabricado em escala Industrial não Relevante.
Código Benefício	Campo para seleção o Código do benefício da Escala Industrial não Relevante.

Aba "Tabelas de Preço"

Essa aba lista as tabelas de preço cadastradas no sistema (no cadastro de Tabelas de Preço) e permite definir quais os valores os produtos terão na tabela. Também é possível definir esses valores no Cadastro de Tabelas de Preço.

Campo	Função
Código	Gerado pelo sistema.
Nome	Informe um nome sugestivo para a tabela, de acordo com a ocasião.
Preço Base	É usado o preço definido no cadastro de tabela de preço – preço de custo ou preço de venda.
Markup	É a porcentagem de acréscimo ou de desconto padrão concedida para o produto na tabela. O percentual será calculado sobre o preço base.
Preço Tabela	Preço de venda do produto para a tabela determinada.
Desconto Máximo	Desconto máximo que pode ser concedido.
Comissão	A comissão em porcentagem que o funcionário irá receber na venda usando a tabela de preço.
Margem de Crédito	Margem de crédito que pode ser dada com a tabela.

Aba "Produtos Similares"

Nesta seçao podem ser referenciados produtos parecidos com o produto em questão. Este recurso é útil para sugerir produtos similares quando o produto principal estiver em falta no estoque.
Para inserir um produto na lista, basta realizar a pesquisa pelo produto previamente cadastrado e selecioná-lo.

Aba "Derivados de Petróleo"

Nesta seçao podem ser inseridas as informações referentes a produtos derivados de Petróleo. Gás de cozinha por exemplo é obrigatorio o preenchimento dessa informação para transmissão de nota fiscal

Campo	Função
Código ANP	Agência Nacional de Petróleo – código correspondente ao produto derivado de petróleo, contendo 9 dígitos. É obrigatório para emissão de NF-e.
GLP	Informe a porcentagem de Gás Liquefeito de Petróleo do produto.
GNN	Informe a porcentagem de Gás Natural nacional do produto.
GNI	Informe a porcentagem de Gás Natural importado do produto.
Valor de Partida	Informe o valor de partida do produto.

Aba "Outras Informações"

Aqui podem ser registradas informações adicionais sobre o produto.

Campo	Função
Localização	As localizações, que já devem estar cadastradas no sistema, são pesquisadas, clicando-se na lupa, e adicionadas através do botão “Adicionar”. Para desvincular uma localização basta selecioná-la e clicar sobre o botão “Remover”.
Aplicação	Insira nesse campo uma descrição informando a utilidade do produto.
Informações Adicionais	Essas informações aparecerão na nota fiscal.

Aba "Fotos"

Através desta aba é possível vincular uma ou mais fotos para o produto. O usuário poderá adicionar ou excluir fotos a qualquer momento, utilizando os botões correspondentes. Os formatos permitidos são *.jpg, *.jpeg e *.png.

Aba "Integração

Determina quais produtos serão enviados para o sistema Falcon FV. Somente os produtos com a Flag marcada serão sincronizados. Por padrão o produto terá esta opção ativada.

Menu de Produtos

Através do botão "Menu", localizado na parte inferior da tela de Produtos, é possível acessar diversas funcionalidades. Entre as principais, estão:

• Gerenciamento dos cadastros de todas as seções que fazem parte deste Módulo (Departamentos, Subgrupos, Famílias, Unidades, Marcas, Localização, Tabelas de Preço).
• Realizar a Composição / Decomposição de Produtos.
• Alterar Quantidade em Estoque - Recurso utilizado para acerto de estoque do produto. Deve-se observar que o modo padrão para alteração do estoque acontece, automaticamente, através das notas fiscais de entrada e de saída.
• Busca Rápida de Produtos - Maneira bem prática para localizar um produto utilizando apenas o código de cadastro.
• Duplicar Produto - Funcionalidade muito útil quando se deseja cadastrar produtos semelhantes. Após a duplicação, altera-se apenas os campos específicos para a diferenciação do produto em relação ao anterior.
• Ficha Kardex Detalhada - Relatório contendo o histórico de movimentação de um determinado produto, facilitando a apuração de entradas e saídas.
• Impressão de Etiquetas - Contém diversos modelos de etiquetas que podem ser impressas, baseando-se nas informações do(s) produto(s) selecionados.
• Recomputar Estoque - Realiza o reprocessamento do estoque para o produto selecionado.
• Calcular Estoque Mínimo - Informa o mínimo necessário para o estoque do produto baseando-se na movimentação de vendas, no prazo de fornecimento e no tempo de disponibilidade.

Financeiro

Para gerenciar os cadastros financeiros, acesse o menu Cadastros >> Financeiro. Para o preenchimento dos dados, muitas informações devem ser consultadas no banco.

Cadastro de Contas Correntes

É possível direcionar as entradas e saídas financeiras para contas específicas, como o caixa, uma conta no banco ou um cofre, por exemplo. Para gerenciar o cadastro de contas correntes, acesse Cadastros >> Financeiro >> Cadastro de Contas Correntes e clique um "Novo".

Guia "Geral"

Campo	Função
Lançamentos Manuais Lançamentos PAF-ECF	Lançamentos Manuais - Configura a conta para receber apenas os lançamentos manuais, sem vinculação com o frente de caixa. Lançamentos PAF-ECF - os lançamentos realizados em um programa PAF-ECF (Programa Emissor de Cupom Fiscal) como, por exemplo, o Eagle PDV, são vinculados à conta.
Código	Código da conta corrente.
Nome	Nome da conta corrente. Deve ser escolhido um que seja de fácil identificação.
Titular	Nome do titular a conta corrente.
Banco	Número de identificação do banco.
Agência / Dígito Verificador da Agência	Número da agência e seu dígito verificador.
Conta / Dígito Verificador da Conta	Número da conta e dígito verificador.
Código do Cedente	Informação fornecida pelo banco para utilização em boletos.
Saldo Disponível	Preenchido pelo sistema de acordo com as entradas e saídas na conta.
Inativo	Inativa a conta corrente sem a necessidade de excluí-la.
Permitir Saldo Negativo	Permite saldo negativo na conta corrente.

Guia "Acesso"

Utilizado para criar restrições ao acesso de usuários às contas correntes cadastradas. O preenchimento dos campos é feito por meio da busca dos registros.

Campo	Função
Item	Número sequencial gerado automaticamente.
Código	Usado para pesquisar o usuário pelo código.
Usuário	Pesquise o usuário pelo nome do funcionário. O usuário do sistema deve, portanto, ser um funcionário cadastrado.
Bloquear	Permite bloquear usuários do sistema de utilizar a Conta Corrente (bloqueia Tudo ou apenas o Saldo).

Cadastro de Meios de Pagamento

Acesse Cadastros >> Financeiro >> Cadastro de Meios de Pagamento.

Aba "Geral"

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente pelo sistema.
Tipo de Pagamento	Define-se a forma de pagamento, a vista ou a prazo.
Modalidade	Deve ser escolhida uma forma de pagamento à qual o meio de pagamento pertencerá.
Tipo de Juros	Define-se a forma do cálculo de juros.
Conta Corrente Padrão	Uma conta corrente já cadastrada no sistema deve ser selecionada.
Tipo Fiscal	Selecione o tipo fiscal do meio de pagamento.
Nome	Nome do meio de pagamento deve ser sugestivo.
Plano de Pagamento	Descreva o plano de pagamento de acordo com os dias de vencimento das parcelas, contando a partir da data da venda/compra realizada com aquele meio de pagamento. Insira os valores separados por ponto e vírgula. Exemplo: Se o vencimento for a cada 7 dias o campo deve ser preenchido com 7;14;21;28.
Intervalo entre Parcelas	O intervalo entre as parcelas deve estar de acordo com os intervalos de dias descrito no plano de pagamento.
Dias primeira Parcela	Define-se um dia padrão para a primeira parcela.
Parcelamento Máximo	Número máximo de parcelas.
Comissão	Aqui é inserido a porcentagem da comissão por meio de pagamento.
Desconto Padrão	Aqui é determinado um desconto pré-definido e que pode ser alterado.
Desconto Máximo	Valor máximo de desconto para esse meio de pagamento.
Acréscimo Padrão	Valor adicional gerado pelo meio de pagamento e por atrasos em pagamentos.
Percentual de Juros	Juros gerado pelo atraso.
Percentual de Multa	Multa gerada pelo atraso.
Valor Mínimo	Define um valor mínimo de movimentação em que essa conta pode ser usada.
Entrada Obrigatória	Percentual do valor à vista que deve ser pago usando esse meio de pagamento.
Valor Mínimo /p Parcela	Define um valor mínimo de movimentação das parcelas desse meio de pagamento.
Integrar com o Contas a Receber	Define-se a utilização, ou não, do meio de pagamento durante o recebimento de contas.
Integrar com o Contas a pagar	Durante o pagamento de contas poderá, ou não, ser utilizado o meio de pagamento.
Inativo	Inativa o meio de pagamento.
Baixar Automaticamente	Contas correntes vinculadas a meios de pagamento marcados para baixar automaticamente terão valores debitados ou creditados de contas a pagar ou a receber, que usam esse meio de pagamento e estão vencendo nesta data.

Aba "Controle de Turno"

Item	Campo	Função
1	Ordem de Preenchimento no Fechamento de Turno	Deve ser informado neste campo a ordem que o usuário deseja que o meio de pagamento apareça na tela de fechamento do turno. Caso não seja estabelecido a ordem os meios de pagamentos serão listados conforme a ordem alfabética.

Não é permitido que seja inserida a mesma ordem de preenchimento para mais de um meio de pagamento. Caso isso ocorra o sistema exibirá a mensagem conforme a imagem a seguir e não permitirá que cadastro do meio de pagamento seja salvo.

Aba "Integração"

Na Aba Integração temos os grupos PDV e Força de Vendas.

Item	Campo	Função
1	Imprimir Confissão de Dívida	Caso este campo esteja marcado, para vendas que usam ECF (Emissor de Cupom Fiscal) ou PDV Expresso será possível imprimir a confissão de dívida quando o meio de pagamento em questão for usado.
2	Movimenta Saldo em caixa	Indica se o meio de pagamento deve movimentar o saldo em caixa no turno do PDV Expresso.
3	Considerar Conta Corrente do Meio de Pagamento ao Lançar Saídas	Quando marcada, ao importar uma NFC-e será considerada a conta corrente do meio de pagamento e não da operação. Ao marcar esta opção o preenchimento da Conta Corrente na aba Geral se torna obrigatório.
4	Sincronizar com o Força de Vendas	Quando marcada indica que este meio de pagamento será enviado para o Força de Vendas e poderá ser utilizado para fazer pedidos. No caso de estar desmarcada o meio de pagamento fic inativo no força de vendas.

Ao marcar a opção Movimenta Saldo em Caixa é exibida a mensagem como mostra a imagem abaixo que indica a necessidade de sincronização no PDV Expresso para aplicar a alteração.

Ao desmarcar a opção Movimenta Saldo em caixa é exibida a mensagem como mostra a imagem abaixo que indica a necessidade de sincronização no PDV Expresso para aplicar a alteração.

Cadastro de Carteiras de Cobrança

Este recurso representa um serviço contratado junto ao banco para gerar os boletos bancários. Todos os campos devem ser preenchidos cuidadosamente para garantir a correta emissão do boleto.
Acesse Cadastros >> Financeiro >> Carteiras de Cobrança.

Aba Geral

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente pelo sistema.
Próximo Número Remessa	Essa informação é fornecida pelo banco e gerada (atualizada) automaticamente pelo sistema conforme as remessas enviadas. Esse número não deve ser alterado pelo usuário sem antes consultar o banco.
Conta Corrente	Deve ser escolhida uma conta corrente cadastrada.
Meio de Pagamento	Deve ser escolhido um meio de pagamento cadastrado.
Número da Carteira, Variação e Convênio	Dados fornecidos pelo banco.
Espécie do Documento, Aceite e Próximo Nosso Número	Essas informações são fornecidas pelo banco e só podem ser inseridas ou alteradas após consultá-lo.
Código de Transmissão	Codigo utilizado por boletos do Banco Santander.
Inativo	Marque a carteira como inativa caso não queira utilizá-la.
Carteira Registrada	Esta informação também deverá ser tratada com o banco para definir se a cobrança será registrada ou não.

Aba Instruções

Campo	Função
Local de Pagamento, Mensagem, Instrução 1 e Instrução 2	Textos escritos aqui aparecerão no campo de instruções de boletos gerados por essa carteira de cobrança. Podem ser escritas instruções como local de pagamento, por exemplo.

Aba Juros/Multas/Descontos

Campo	Função
Percentual Mora/Juros Diário	Define o percentual de acréscimo por atraso.
Percentual de Multa	Qual porcentagem de multa será aplicada.

Aba Baixa/Protesto

Campo	Função
Dias para Protesto	Define a partir de qual dia de atraso o título será protestado. Ao deixar zero, não haverá protesto.
Dias para crédito em conta após a baixa	Define a partir de qual dia o valor do título pago entrará na conta, após o pagamento do mesmo. Informação fornecida pelo banco.
Informar Dados de Baixa/Devolução	Se esta opção estiver marcada os dados de baixa e Devolução serão informados
Código para Baixa/Devolução	Indica o código utilizado para baixa ou devolução
Número de dias para Baixa/Devolução	Indica o número de dias para baixa ou devolução

Cadastro de Plano de Contas

O Plano de Contas representa uma classificação para as entradas e saídas financeiras da empresa com o intuito de criar uma lógica de organização e análise dos dados. Sem ele, o usuário iria, simplesmente, inserir entradas e saídas sem saber a sua origem ou razão.
Acesse Cadastros >> Financeiro >> Cadastro de Plano de Contas.

Planos de Conta

Se dividem em Receitas e Despesas. Para cadastrar um novo plano, clique com o botão direito em cima do plano pai e clique em "Novo". Para excluir, o procedimento é parecido e deve-se clicar em "Excluir", porém um plano de conta que já foi usado em alguma transação não poderá ser excluído.

Dados do Plano de Conta

Para acessar o modo de edição de um plano de conta é preciso dar dois cliques sobre ele. Após o preenchimento dos campos, será preciso clicar sobre o botão "Confirmar" para que as informações sejam salvas.

Campo	Função
Plano Pai	Define um plano de conta que está hierarquicamente um nível acima do plano em questão, ou seja, mostra em qual plano de contas o plano atual está inserido.
Código	Código gerado automaticamente.
Categoria da Conta	Descreve a categoria do Plano de Conta (Fixa, Variável ou Investimento)
Natureza da Conta	Descreve a natureza contábil do Plano de Conta
Tipo de Conta	Podem ser Sintéticas ou Analíticas.
Nome	Descrição da finalidade do plano de contas. Por exemplo: Um plano de contas com a finalidade de pagamento de comissão, teria o nome COMISSÃO.
Valor Previsão	Valor anual previsto para despesa ou receita.
Inativo	Tornar o plano inativo, desativado.
Compor DRE Financeiro/Contábil	Marque essas opções caso queira que esse plano de conta componha o Relatório Demonstrativo de Resultados do Exercício.
Inativo	Inativa o Plano de Contas.

Cadastro de Centro de Custos

O centro de custos é uma maneira de agrupar despesas e receitas, definindo em qual área ou setor será aplicado ou utilizado o recurso.
Acesse Cadastros >> Financeiro >> Cadastro de Centro de Custos.

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente.
Nome	Nome do centro de custo.
Inativo	Marque essa opção para inativar o Centro de custo.

Logística

Este módulo contém os cadastros de Rotas, Roteiros e Veículos, que são imprescindíveis para o gerenciamento da distribuição dos produtos, incluindo informações sobre veículos e vinculação de clientes e funcionários a locais específicos.

Cadastro de rotas

Agrupa os clientes de acordo com uma localidade em comum. Acesse Cadastros >> Logística >> Cadastro de Rotas.

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente.
Rota	Nome da rota a qual o cliente pertence (veja a vinculação de rotas no cadastro de cliente).
Markup	Percentual de desconto dado aos clientes cadastrados nessa rota.
Vendedor Padrão	Nome do vendedor responsável pelas vendas na rota.
Inativo	Ao marcar esta opção, a rota não irá aparecer na lista de rotas do cadastro de clientes.

Através do botão "Menu" é possível acessar a opção "Vincular Vendedor aos Clientes da Rota", que fará com que todos os clientes associados à mesma rota sejam vinculados ao vendedor informado no campo "Vendedor Padrão".

Cadastro de Roteiros

Roteiros podem ser usados para organização de vendas externas ou entregas de mercadorias. Acesse Cadastros >> Logística >> Cadastro de Roteiros.

Dados do Grupo

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome	Nome que identifica o roteiro.
Inativo	Inativa o roteiro.

Roteirização

Campo	Função
Prioridade	Identifica a sequência de prioridade dos clientes no roteiro.
Cliente/Cidade/UF	Identifica os dados do cliente. Clique com o botão direito na linha amarela para "Carregar Clientes da Rota", "Retirar Clientes da Lista" ou "Limpar a Lista".
Para cima / Para baixo	Esses botões servem para alterar a ordem de prioridade entre os clientes.

Cadastro de Veículos

Este recurso é utilizado durante o cadastro e emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais).
Acesse Cadastros / Logística / Cadastro de Veículos.

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente pelo sistema.
Reboque	Indica que o veículo é um reboque, o mesmo poderá ser selecionado na Aba Reboques de um MDFe.
Inativo	Marca o veículo como inativo.
Proprietário do Veículo	Deve estar cadastrado como fornecedor - é o dono do veículo no documento.
Funcionário Condutor	Nome do funcionário condutor do veículo.
Tipo de Carroceria	Não aplicável, aberta, fechada/baú, granelera, Porta Container e Sider
Tipo de Proprietário	Se o proprietário for pessoa física, é possível indicar qual tipo (TAC Agregado, TAC Independente ou Outros).
Tipo de Rodado	Truck, Toco, Cavalo Mecânico, Van, Utilitários e Outros
Tipo de Combustível	Tipo de combustível do veículo (Álcool, Diesel, Flex e Gasolina).
Marca/Modelo	Descrição da marca e do modelo do veículo.
Chassi, Placa, Renavan e UF	Preencher os campos de acordo com o documento do veículo.
RNTRC	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. O código do cadastro da empresa pode ser localizado no adesivo do veículo.
Tara, Capacidade KG, Capacidade M3, Ano Fabricação, Ano Modelo e Cor Predominante, KM Inicial, KM Atual e KM Próxima troca de óleo	Dados específicos sobre o veículo. É importante o preenchimento do máximo de informações possível.

Outras Informações

Campo	Função
Indicador de Participação do Canal Verde	Marque essa opção caso o caminhão participe do programa Canal Verde Brasil.

Terminais

Este módulo contém os cadastros dos terminais que são imprescindíveis para realizar as configurações do Controle de Turno.

Cadastro de Terminais

Este recurso é utilizado no Controle de Turno para definir os comportamentos em relação ao turno para cada terminal que possui o Eagle Gestão ou PDV Expresso instalado.

Através do Cadastro de Terminais é possível habilitar/desabilitar o controle de turno, definir qual o modelo e o comportamento referente a impressão dos comprovantes do turno. Também o meio de pagamento para suprimento e quais podem ser realizadas sangrias.

Para acessar o Cadastro de Terminais acesse Cadastros >> Terminais >> Cadastro de Terminais.

O Cadastro de Terminais está dividido em duas abas Geral e Controle de Turno. Veja a seguir quais são os campos e a funcionalidade de cada componente das telas deste cadastro.

Aba "Geral"

Item	Campo	Descrição
1	Código	Mostra o código do terminal. É gerado automaticamente pelo sistema e não é editável.
2	Descrição do Terminal	Identificação do terminal. Possibilita uma descrição de até 100 caracteres.
3	Número do Serial	Mostra o serial do terminal e não é editável. Este campo é preenchido ao realizar o registro do terminal.
4	Inativo	Quando marcada indica se o terminal está inativo.
5	Logo	Exibe a logo da aplicação (Eagle Gestão ou PDV Expresso) cuja qual o terminal pertence.

A opção Inativo só pode ser marcada se não existir turno aberto no terminal. Caso exista turno aberto e o usuário tentar marcá-la, ao salvar, é exibida a mensagem mostrada na Figura 2 e a opção permanecerá desmarcada.

Aba "Controle de Turno"

Item	Campo	Descrição
1	Habilitar controle de turno neste terminal	Quando marcado indica que o controle de turno está habilitado para o terminal e assim todas as movimentações de vendas, recebimentos, pagamentos, estornos, devolução, cancelamentos e exclusão constarão no turno.
2	Imprimir comprovante de abertura e fechamento de turno	Quando marcado indica que o comprovante de abertura e fechamento de turno será impresso na impressora padrão.
3	Perguntar se quer imprimir comprovante de abertura e fechamento de turno	Quando marcado indica que o usuário será perguntado se o comprovante de abertura e fechamento de turno deve ser impresso na impressora padrão.
4	Imprimir comprovante de sangria e suprimento de caixa	Quando marcado indica que o comprovante de sangria e suprimento de caixa será impresso na impressora padrão.
5	Perguntar se quer imprimir comprovante de sangria e suprimento de caixa	Quando marcado indica que o usuário será perguntado se o comprovante de sangria e suprimento de caixa deve ser impresso na impressora padrão.
6	Permitir múltiplos turnos neste terminal para operadores distintos	Quando marcado indica que poderá ser aberto mais de um turno para usuários diferentes no terminal.
7	Apagar dados de turnos a cada X dias	Contém a quantidade de dias que o sistema deve aguardar para apagar os dados temporários do controle de turno. Pode ser informado um valor de 1 a 30 e por padrão o valor é 7 dias.
8	Valor padrão de suprimento	Contém o valor padrão para suprimento que será sugerido no momento da abertura do turno.
9	Modelo do comprovante	Contém o modelo do comprovante de abertura, fechamento, sagria e suprimento. Pode ser selecionado o modelo A4, 80mm ou 58mm.
10	Meio de pagamento padrão para suprimento	Indica o meio de pagamento que será utilizado para fazer suprimento. Ao clicar na lupa são carregados todos os meios de pagamentos da modalidade à vista.
11	Meios de pagamento para realizar sangria	Lista os meios de pagamento que poderão ser utilizados para realizar sangria. São listados todos os meios de pagamentos da modalidade à vista ou cheque.Na lista é mostrado o código e nome do meio de pagamento, a coluna Permite que deve ser marcada para que possa ser realizada sangria no turno com meio de pagamento e a coluna Padrão que indica qual é o meio de pagamento padrão para sangria.

As opções Imprimir comprovante de abertura e fechamento de turno e Perguntar se quer imprimir comprovante de abertura e fechamento de turno são excludentes, ou seja, só uma destas opções pode ser marcada.

Da mesma forma só se pode marcar uma dentre as opções Imprimir comprovante de sangria e suprimento de caixa e Perguntar se quer imprimir comprovante de sangria e suprimento de caixa.

Ao marcar a opção Habilitar turno neste terminal é obrigatório selecionar o Meio de pagamento padrão para suprimento. Caso o usuário tente salvar o cadastro sem selecionar a opção o sistema exibirá a mensagem Campo de preenchimento obrigatório! e não permitirá que o cadastro seja salvo sem que seja selecionado o meio de pagamento correspondente.

A opção Habilitar controle de turno neste terminal só pode ser desmarcada quando não existe turno aberto. Caso exista turno aberto e o usuário tente desmarcá-la, ao salvar é exibida mensagem mostrada na Figura 4 e a opção permanecerá marcada.

Com a opção Habilitar turno neste terminal marcada, caso a opção PADRÃO não esteja marcada em algum meio de pagamento para realizar sangria é exibida a mensagem: Pelo menos um meio de pagamento deve estar marcado como PADRÃO! ao tentar salvar o cadastro do terminal e o sistema não permitirá que o mesmo seja salvo sem que seja selecionada a opção PADRÃO em um dos meios de pagamento.

Só é permitido um meio de pagamento padrão para sangria, por isso, ao marcar a coluna PADRÃO, caso outro meio de pagamento esteja com esta opção marcada, ela será desmarcada dele ficando habilitado no último meio de pagamento editado.

Em Meios de pagamento para realizar sangria, ao marcar a coluna PADRÃO, automaticamente a coluna PERMITE é marcada. O contrário não ocorre.

Caso a opção PERMITE não esteja marcada no meio de pagamento padrão para sangria é exibida a mensagem: O meio de pagamento padrão deve estar marcado como PERMITE! ao tentar salvar o cadastro do terminal e o sistema não permitirá que o mesmo seja salvo sem que seja selecionada a opção PERMITE no meio de pagamento PADRÃO.

Veja estes comportamentos no GIF 1

Se a opção Permitir múltiplos turnos neste terminal para operadores distintos for desmarcada, ao salvar o cadastro do terminal o sistema exibirá a mensagem mostrada na Figura 5.

Botões da Tela de Cadastro de Terminais

Na parte inferior da tela de Cadastro de Terminais estão disponíveis os botões: Menu, Navegação, Novo, Alterar, Excluir, Pesquisar e Sair.

Pelo botão Menu é possível acessar a opção Replicar configurações para todos os terminais, que quando acionada irá inserir as mesmas configurações do terminal atual em todos os terminais cadastrados. Esta opção só pode ser acessada se o cadastro não estiver em modo de edição.

Quando o processo de replicação das configurações é finalizado é exibida a mensagem mostrada na Figura 7.

Pelos botões de Navegação é possível percorrer os terminais cadastrados acessando o primeiro, anterior, próximo ou último registro.

O botão Novo não fica ativo em nenhum momento, todos os terminais são cadastrados através do processo de registro, podendo o usuário penas alterar os dados de cada terminal.

O botão Alterar habilita a edição de um cadastro de terminal para que o usuário possa alterar sua descrição, inativar ou fazer as configurações pertinentes ao turno.

Já o botão Excluir apagará um terminal do cadastro. Um terminal só poderá ser excluído se não existir vínculo dele com qualquer operação já realizada no sistema. Caso exista vínculo ao confirmar a exclusão é exibida a mensagem mostrada na Figura 9.

O botão Pesquisar aciona a tela de Consulta de Terminais e o botão Sair fecha a tela de cadastro de terminais, assim como o botão Fechar que está localizado no canto superior esquerdo da tela.

Ao clicar no botão Sair ou Fechar é exibida a tela mostrada na Figura 10. Nesta tela se o usuário clicar em Não a tela de Cadastro de Terminais continua aberta, clicando em Sim a tela é fechada.

Pesquisa de Cadastro de Terminais

Ao acionar o botão Pesquisar é aberta a tela Consulta de Terminais Figura 11. Veja a seguir quais são os campos e a funcionalidade de cada componente desta tela.

Item	Campo	Descrição
1	Filtros de Pesquisa	Em filtros de pesquisa estão os campos CÓDIGO, DESCRIÇÃO e NÚMERO SERIAL que podem ser selecionados para realizar as pesquisas. Possui várias opções de filtros, o campo para que seja informado um dado para pesquisa e o botão Pesquisar que quando acionado filtra os dados conforme o valor informado.
2	Lista de dados	Mostra o código, a descrição e o número do serial do terminal.
3	Registro Atual	Exibe o código e descrição do terminal selecionado na tela de pesquisa.
4	Botões de Navegação	Possibilita a navegação para o primeiro, anterior, próximo e último terminal listado na tela de pesquisa.
5	Botão Legenda de Cores	Mostra o status do terminal que pode ser Terminal Ativo ou Terminal Inativo.
6	Botão Selecionar	Serve para que seja selecionado um registro na tela de pesquisa para que o mesmo seja mostrado na tela de Cadastro de Terminais. O item também é selecionado através de um duplo clique ou da tecla ENTER.
7	Botão Cancelar	Fecha a tela de pesquisa, assim como o botão fechar.