Introdução

A gestão de Estoque possibilita o controle de entradas e saídas assegurando a disponibilidade dos produtos de maneira eficiente. O objetivo é evitar o excesso ou a falta de produtos, propiciando uma boa utilização do espaço físico, além de ajudar a controlar as finanças da empresa. Neste módulo, serão abordados o controle de Entradas/Saídas, Composições/Decomposições de produtos, Alteração de Preços, Impressão de Etiquetas e Ranking de Produtos.

Entradas

Os diversos documentos fiscais relacionados a compra de produtos ou serviços de fornecedores devem ser lançados no sistema para que o estoque dos produtos e as contas a pagar estejam sempre atualizadas de acordo com as movimentações reais da empresa. Para executar o processo, há duas alternativas: a importação do arquivo XML e a entrada manual. O processo de importação é uma forma simplificada de dar entrada com uma nota fiscal no sistema enquanto a entrada manual é o processo manual de entrada através do preenchimento dos campos.

Tela de Entradas

Dentro da tela de entradas é possível, criar, importar, alterar e excluir entradas de diversos tipos. Para acessar, basta pressionar a tecla F11 dentro do sistema Eagle Gestão. O módulo também é acessível tanto pelo menu lateral da tela inicial quanto pelo caminho Estoque >>> Entradas no menu horizontal superior.

Cabeçalho da aba Geral

A tela de entradas possuí um cabeçalho onde se encontram as informações fiscais de cada entrada, é possível verificar diversas informações relacionadas a entrada como o número do Documento Fiscal, o Fornecedor das mercadorias, Data emissão da nota dentre outros dados como na imagem abaixo.

Campo	Descrição
1	Código da entrada, é gerado automaticamente ao criar ou importar uma nova entrada.
2	Operação, define algumas configurações sobre a entrada como modelo, série, CFOP e outras.
3	CFOP, define qual o CFOP da entrada, geralmente é preenchido ao selecionar a Operação.
4	Fornecedor, define o fornecedor dos produtos presentes na entrada.
5	Documento Fiscal, define qual a numeração da entrada de acordo com a operação, também é chamado de Número da nota.
6	Mod/Ser/Sub, campos correspondentes ao Modelo, Série e Sub Série da nota, geralmente são preenchidos ao selecionar a operação.
7	Datas e horários de emissão e entrada, as informações referentes à emissão são preenchidas conforme a nota fiscal, as informações referentes à entrada são preenchidas assim que a nota é salva no sistema.

Corpo da aba Geral

Nesta parte da tela de entradas é onde são adicionadas as informações a respeito dos valores da nota, impostos, observações, cobrança e outros. Também é possível localizar os botões de navegação, gerenciamento e o menu com opções adicionais.

Campo	Descrição
1	Abas para preencher informações relacionadas aos produtos, tributos, cobrança, observações, info. adicionais e status da nota.
2	Botão para abrir menu com mais opções de entrada.
3	Botões para navegação entre as entradas, os botões das extremidades irão para o primeiro/último registro enquanto os outros fazem a navegação de nota em nota.
4	Botões para Criar, Alterar, Excluir, Pesquisar ou Sair do sistema. Estes botões podem ser acionados também pelos atalhos expostos no rodapé da tela

Menu de Documentos Fiscais de Entrada

Dentro do menu é possível acessar diversas opções adicionais, abaixo, serão destacadas algumas principais.

Principais funcionalidades:

Campo	Função
Cadastrar Fornecedores	Acesso rápido ao Cadastro de Fornecedores.
Cadastrar Produtos	Acesso rápido ao Cadastro de Produtos.
Lançar/Atualizar Decomposição	Opção para lançar ou atualizar decomposição dos produtos da entrada.
Alteração de Preços	Utilizado para realizar ajustes dos preços dos produtos. Saiba mais em Alteração de Preços.
Cancelar Documento Fiscal	Opção para cancelar o documento fiscal atual, se possível.
NF-e Status Serviço F10	Verifica se o servidor da SEFAZ está operante.
NF-e Transmitir F11	Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
Consultar na SEFAZ F9	Verifica o status da nota nos servidores da SEFAZ.
NF-e Exportar XML	Exporta o arquivo XML da NF-e.
NF-e Importar XML	Importação de XML para dar entrada da NF-e no sistema.
Imprimir	Gera um relatório da Nota Fiscal para impressão.
NF-e Imprimir DANFE	Impressão do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica).
NF-e Imprimir DANFE PDF	Imprime em um documento PDF o DANFE.
Pesquisar F5	Abre a tela para pesquisa dos documentos de entrada.
Sair Esc	Opção para sair da tela de entradas.

Importação de entradas com XML

O processo de importação de XML é um exercício prático e que economiza bastante tempo do usuário, pois através de alguns passos é possível importar todas as informações referentes à um documento fiscal emitido contra o CNPJ da empresa.

Toda transação comercial deve ser registrada eletronicamente em um arquivo XML. Esse arquivo representa a própria Nota Fiscal Eletrônica e possui, portanto, validade fiscal. Já o DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) é uma versão simplificada e impressa da Nota Fiscal Eletrônica. Apesar de não ter validade fiscal, ele é utilizado para o transporte de mercadorias.

O processo para importação do arquivo XML é bem prático e agiliza o processo de entrada de mercadorias. Para isso é preciso que o usuário tenha o arquivo XML (nota fiscal propriamente dita) ou pelo menos a chave de acesso que consta no DANFE da nota. O arquivo XML deve ser enviado pelo fornecedor porém ele pode ser encontrado no Portal da Nota Fiscal Eletrônica através da Chave de acesso da nota fiscal. Nesta consulta é possível baixar o arquivo caso o computador possua o certificado digital referente ao destinatário da NFe.

Acessando a tela de importação de XML

Para se ter acesso à tela de importação de Nota Fiscal, siga as etapas:

1. Vá ao menu Estoque >>> Entradas ou utilize a tecla de atalho F11.
2. Na tela de Entradas, clique em Menu >>> NF-e Importar XML.

Tela importação de XML de NF-e

Dentro desta tela, o sistema apresenta um menu de funcionalidades que podem ser utilizadas quando há a necessidade de realizar determinados ajustes antes de finalizar a importação.

Opção	Descrição
Selecionar Operação ao importar XML	Função que proporciona a seleção da operação no momento da importação. Como existem diversos tipos de compra (para comercialização, uso e consumo, ativo imobilizado) é indicado que fique habilitado.
Solicitar Quantidade para cada Produto	Utilizada quando os produtos da nota vierem, por exemplo, em pacote ou em caixa e se a venda for em unidades. Ao utilizá-la, para cada produto da NF-e será solicitada a quantidade. Exemplo: Compra de 1 caixa de lápis com 50 unidades - deve ser indicado 50 unidades.
Solicitar Fator Conversão para cada Produto	Para cada item da NF-e será solicitado o fator de conversão e a quantidade será calculada de acordo com esse fator. Exemplo: 60 ovos são comprados e indica-se o fator de conversão 12, ou seja, aquelas 60 unidades irão se transformar em 5 dúzias de ovos.
Solicitar Fator Conversão Tributária para cada Produto	Para cada item da NF-e será solicitado o fator de conversão tributável e a quantidade tributável será calculada de acordo com esse fator.
Utilizar Fator Conversão do Cadastro do Produto	O sistema utilizará o fator de conversão de entradas indicado na aba estoque do cadastro do produto. Se determinado produto é recebido em caixas, mas vendido em unidade, e sempre são caixas com a mesma quantidade o fato de conversão pode ser fixo no cadastro do produto, informando as unidades no campo 'Fator Conversão Entradas' o que irá transformar cada caixa que chegou na nota importada na quantidade especificada no campo.
Descontar Desoneração de ICMS do Total da Nota	Utilizada para que o sistema desconte o valor do ICMS desonerado do total da NF-e. É indicado que fique desmarcada, assim ao final da importação o sistema perguntará ao cliente se deve ou não descontar o valor.
Considerar a Data e Hora de Saída/Entrada do documento como atual	Utilizando essa opção, ao concluir a entrada da nota o sistema irá considerar hora e data atual para a operação de entrada.

Continuando com a importação do XML, clique sobre a lupa no campo Caminho do XML para selecionar o arquivo XML, que já deve estar salvo no seu computador e clique em Abrir.

Ao terminar a importação, o sistema perguntará se o usuário deseja visualizar o DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal). Independentemente da escolha, o usuário deverá continuar seguindo os próximos passos, que serão representados em Abas.

Passo 1

Esta aba expõe as informações sobre o tipo de nota que está sendo importada, a operação, datas referentes à emissão e entrada, número do documento fiscal entre outras informações. Confira os dados apresentados e, caso seja necessário alterar a operação de entrada, você pode utilizar a tecla espaço após selecionar o campo Operação. (Para ser dada essa opção de selecionar a operação sempre ao inciar a importação verifique se a opção Selecionar operação ao importar XML está habilitada no menu). Clique em Avançar.

Passo 2

Na segunda aba são exibidos os Dados do Emitente do documento fiscal que está sendo importado. Confira as informações e clique em Avançar.

Passo 3

Na terceira aba são exibidos os Dados do Destinatário do documento fiscal que está sendo importado. Confira e clique em Avançar.

Passo 4

Na quarta aba são listados os Produtos da nota. Aqui é exigida uma atenção maior, pois os produtos relacionados podem já estar cadastrados com códigos e nomes diferentes se comparado à relação do fornecedor.

O menu disponível no canto inferior direito apresenta algumas possíveis opções para relacionar os produtos da nota com produtos já cadastrados no sistema e, caso não estejam cadastrados, registrar eles como novos produtos.

Opção	Descrição
Vincular Produtos F2	Usado para acessar a tela de pesquisa de produtos, encontrar o produto cadastrado no seu sistema e vinculá-lo ao item da NF-e.
Vincular Produtos por Referência F3	Caso saiba a referência do produto, não há a necessidade de abrir a tela de cadastro de produtos para realizar o vínculo. Apenas digite a referência para que os produtos fiquem vinculados.
Desvincular Produtos F4	Utilize essa função caso tenha ocorrido o vínculo incorreto do produto. Após este comando, o produto será desvinculado.
Cadastrar Produtos não Vinculados F5	Cadastra automaticamente os produtos que ainda não estão na base de dados e que, consequentemente, não estejam vinculados. Ao realizar esse cadastro o produto fica com a descrição da nota do fornecedor e mesmo que a importação não seja finalizada os produtos estarão salvos no cadastro.
Cadastrar Produtos manualmente F6	Use essa função caso queira cadastrar os produtos com descrição diferente da nota do fornecedor. Através deste recurso, faz-se o cadastro manual e depois vincula-se ao produto da nota.

Antes de prosseguir, o usuário deverá verificar quais produtos já estão cadastrados e se possuem a vinculação. Primeiramente, deve-se vincular os produtos já cadastrados na base do sistema seguindo os passos a seguir:

1. Clique 2 vezes sobre o produto, ou selecione o produto e, ou aperte espaço ou acesse o botão Menu / Vincular Produtos F2.

2. Selecionar o seu correspondente no cadastro de produtos do sistema.

3. Neste ponto, é possível verificar o produto já vinculado (representado pela cor verde).

Para os produtos que continuam em vermelho e não estão cadastrados no sistema, faça o seguinte processo:

1. Clique em Menu >>> Cadastrar Produtos não Vinculados F5.

   

2. Confirme a mensagem exibida pelo sistema.

   

   Eles serão cadastrados com a mesma descrição informada pelo fornecedor.

Passo 5

Aqui são exibidos os dados de Cobrança da nota detalhando as parcelas respectivas. Após a conferência, clique em avançar.

Passo 6

Na última aba, são exibidos os valores totais da nota, tributos, frete, descontos e o total dos produtos.

Para finalizar o processo clique em "Concluir". Neste momento, é dada a opção de importar outro arquivo XML apenas confirmando a mensagem exibida pelo sistema.

Se a resposta for negativa, aparecerá uma nova mensagem dando a opção para a revisão de preços dos produtos da NFE importada.

Alteração de Preços

Nesta tela são exibidos os produtos da NF-e importada destacando preço de custo, margem de lucro e preço de venda.

A revisão de preços é um processo importante tendo em vista que não se pode considerar apenas o preço de compra do produto. Para ser calculada uma margem de lucro coerente, é necessário saber o preço de custo final do produto, ou seja, os custos adicionais também são processados (impostos e frete, por exemplo).

Ao incluir a margem de lucro no primeiro produto da nota, caso exista mais de um, o usuário recebe a opção de incluir aquele mesmo valor de margem para todos os outros. Mas, também, poderá ser incluída margem e preço de venda para cada produto individualmente.

Dados dos produtos

Campo	Função
Código	Sequência de identificação do produto na base de dados.
Descrição	Nome do produto cadastrado.
Preço de Compra	Valor do produto adquirido sem levar em consideração os custos adicionais ou descontos.
Preço de Custo	Valor do preço de compra somando-se o rateio dos custos e descontos da nota fiscal.
Margem de Lucro	Percentual de lucro calculado sobre o Preço de Custo.
Preço de Venda	Valor do Produto calculado sobre o Preço de Custo, utilizando a Margem de Lucro.
Botão Marcar	Utilizado para confirmar as alterações efetuadas, fazendo com que o cadastro de produtos seja atualizado.
Botão Sair	Fecha a tela de Alteração de Preços.

Entrada Manual

Para realizar o cadastro da Nota Fiscal de Entrada manualmente, acesse Estoque >>> Entradas ou pressione F11.

Clique em "Novo" e preencha os campos correspondentes conforme o DANFE enviado pelo fornecedor.

Guia "Geral"

Campo	Função
Código	Identificador gerado automaticamente durante o cadastro da nota fiscal.
Documento Fiscal	Informar o número da NF-e, exibido na parte superior do DANFE.
Operação	Está diretamente relacionado com o campo CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações). Clique sobre a lupa para escolher a operação adequada.
CFOP	É preenchido automaticamente quando selecionamos a operação e ao selecionar o fornecedor é atualizado conforme as configurações da operação.
Fornecedor	Escolher o fornecedor através da lupa. Se o mesmo não for encontrado, poderá ser cadastrado, acessando o botão Menu >>> Cadastrar Fornecedores.
Mod/Ser/Sub	Modelo e Série da Nota. Preenchido automaticamente de acordo com a operação escolhida.
Data Emissão	Dia de emissão da nota. O sistema preenche automaticamente, mas poderá ser alterado.
Hora Emissão	Hora de emissão da nota. É preenchido automaticamente, mas também poderá ser atualizado.
Data Entrada	Dia em que a nota é registrada no sistema. Preenchido automaticamente.
Hora Entrada	Hora em que a nota é registrada no sistema. Preenchido automaticamente.

Aba Totais

Observe o DANFE com atenção e repasse todos os valores nele contidos para os campos correspondentes. O valor total de frete, seguro, descontos e outras despesas é calculado automaticamente pelo sistema conforme os dados são inseridos nos produtos.

Em VLR DOC inserir o valor total da nota fiscal.

Aba "Produtos"

Na aba produtos clique no grid e tecle espaço para abrir a tela de pesquisa de produtos. Selecione o produto desejado para incluir na NF-e. Caso o produto seja novo e não tenha cadastro no seu sistema, clique em MENU e Cadastrar Produtos. Após cadastrar feche a tela e clique em espaço novamente para inserir o produto que acabou de cadastrar.

Se a nota possuir outros produtos, clique em insert ou na seta para baixo do seu teclado para passar para a linha de baixo, dê espaço e selecione o próximo produto.

Para retirar um produto inserido incorretamente, pressione as teclas CTRL + DEL.

Os dados de CST/CSOSN devem estar preenchidos conforme a NF-e, colocando o código CST, o CSOSN é preenchido de forma automática. Informe também a quantidade do produto na nota e pode escolher preencher o valor unitário ou o valor total, escolhendo um o outro é calculado pelo sistema e preenchido automaticamente.

Ao clicar duas vezes sobre algum produto, é exibida a tela de detalhamento do item.

Na barra de títulos você pode observar o código e descrição do produto, qual item o produto representa na nota e a quantidade de itens nela.

• Aba "Geral"

Nessa aba geral, caso tenha, você irá informar descontos, frete, seguro e outras despesas de cada produto.

Campo	Função
CFOP	Observar o CFOP (Código Fiscal de Operações) da Nota Fiscal e entrar com o seu correspondente.
QUANT	Informar a quantidade do item na nota.
FAT CONV	A quantidade em que o item é vendido
QUANT TRIB	Nas situações em que o valor unitário comercial for diferente do valor unitário tributável
DESCONTOS	Desconto(s) concedido(s) pelo fornecedor. Se a nota possuir mais de um produto, este valor deve ser rateado.
OUTRAS	Outros valores de despesas (observar, também, o rateio de valor).
FRETE	Valor de frete. Este valor deve ser rateado entre os produtos cadastrados.
SEGURO	Valor de seguro. Também observar o rateio do valor entre os produtos.
VL UNIT	Informar o valor unitário do item.
VL TRIB	Nas situações em que o valor unitário comercial for diferente do valor unitário tributável
VL TOTAL	Valor total do item de acordo com a quantidade.
TOTAL LÍQ	Total líquido do produto após inclusão de outras despesas ou descontos.
VALIDADE	Validade do produto, utilizado para controle e emissão de relatórios de validades.
PED. COMP	Pedido de compra.
ITEM PED	Item do pedido de compra.
PERC. DEVOL	Percentual da quantidade de mercadoria que está sendo devolvida.
UN COM	É destinado a informar a unidade de medida do produto utilizada para a comercialização da mercadoria.
UN TRIB	É destinado a informar o valor unitário de tributação do produto, conforme norma tributária.

• Aba "Tributação"

ICMS

Na guia ICMS temos 3 grupos:

• No grupo ICMS você irá informar os dados de ICMS que constam na NF-e para o produto selecionado. O preenchimento dos campos varia conforme o CST, vejamos alguns casos:

  Itens com CST 000, deve ser informado apenas a BC ICMS (base de cálculo) e a AL ICMS (alíquota) e o VL ICMS será calculado automaticamente para esse item.
  No caso de um CST 020 ou 070 deve ser informada também, a redução de base de cálculo em RED BC ICMS.
  Nos casos de um CST 010, todos os campos de ICMS serão preenchidos exceto, ICMS DESON e RED BC ICMS.

Os produtos que vierem na nota com CST 010 ou 070 devem ser cadastrados como 060

Empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL devem preencher apenas BC ICMS ST/ MVA/ AL ICMS ST/ VL ICMS ST/ RED BC ICMS e os dados de ICMS destacados na nota de compra devem ser zerados.

• O grupo Partilha de ICMS não precisa ser preenchido.
• O grupo FCP deve ser preenchido se na nota constar o adicional para o fundo de combate à pobreza. Se o produto for tributado integralmente preenche-se os campos PER FCP e VL FCP, se o produto estiver sujeito a substituição tributária preenche-se os campos PERC FCP ST e VL FCP ST.

Campo	Função
CST ICMS	Entrar com o CST (Código da Situação Tributária) que vem na Nota. Se for necessário cadastrar um produto, o CST ou CSOSN deve ser convertido.
BC ICMS	Informar a Base de Cálculo do ICMS de acordo com a Nota.
AL ICMS	Alíquota do ICMS (dado em porcentagem) de acordo com a Nota.
VL ICMS	Valor do ICMS calculado de acordo com a porcentagem anterior.
BC ICMS ST	Base de Cálculo ICMS Substituição Tributária.
MVA	Margem de Valor Agregado.
AL ICMS ST	Alíquota do ICMS Substituição Tributária.
VLR ICMS ST	Valor correspondente aos registros anteriores.
ICMS DESON	Valor correspondente ao ICMS de desoneração .
RED BC ICMS	Percentual de redução da base de cálculo, utilizado em CST específicos.
BC ICMS RED	Base de cálculo para redução, utilizado em CST específicos.

ICMS ST

Na guia ICMS ST temos também 3 grupos:

Quando é comprado combustível ou derivado do petróleo, e quando o Grupo Tributação do ICMS = 60, é obrigatório o preenchimento do Grupo Repasse de ICMS ST.

ICMS Retido

Esse campo é para atender o decreto 47.457. Nas operações internas de venda de mercadorias com substituição tributária retido anteriormente o valor que poderá ser apropriado será a base de cálculo utilizada para recolhimento do imposto, aplicando-se a alíquota interna vigente da mercadoria, que poderá ser informado em Informações Complementares da nota fiscal a pedido do destinatário. O XML que conter as informações os campos serão preenchidos automaticamente, caso contrário deverão ser informados manualmente.

ICMS Efetivo

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva Obs.: Opcional a critério da UF.

Caso XML contenha essas informações os campos serão preenchidos automaticamente, caso contrário deverão ser informados manualmente.

Repasse

Esses campos são para Complemento e Restituição do ICMS-ST de operações com combustíveis que exijam o preenchimento do Grupo de Repasse do ICMS ST. A utilização e obrigatoriedade destes campos fica a critério de cada UF.

Campo	Função
BC ICMS ST RET DEST	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
VLR ICMS ST RET DEST	Valor da base de cálculo efetiva

ICMS Monofásico

Essa aba contém a tributação específica para o ICMS monofásico.

Dentro dessa aba, é possível alterar os seguinte campos:

Dentro da aba de tributação de ICMS monofásico é possível verificar 4 grupos de tributação. A seguir a descrição de cada grupo e seus respectivos campos de preenchimento:

• ICMS 02 / ICMS 15 / ICMS 54

Grupo com as informações tributárias do ICMS monofásico dos itens com CST 02, 15 e 54.

Campo	Descrição
BC ICMS MONO	Campo para informar a Base de cálculo do ICMS Monofásico em quantidade, conforme a unidade de dedida estabelecida na legislação do produto.
AL AD REM	Campo para informar a alíquota ad rem do imposto.
VL ICMS MONO	Campo para informar o valor do ICMS monofásico

• ICMS 15

Grupo com as informações tributárias do ICMS monofásico dos itens com CST 15.

Campo	Descrição
BC ICMS RETEN	Campo para informar a Base de cálculo do ICMS Monofásico sujeito à retenção, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
AL AD REM RETEN	Campo para informar a alíquota ad rem do imposto com retenção.
VL ICMS MONO RETEN	Campo para informar o valor do ICMS monofásico com retenção do produto.
RED AD REM	Campo para informar o percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS.

• ICMS 53

Grupo com as informações tributárias do ICMS monofásico dos itens com CST 53.

Campo	Descrição
VL ICMS MONO OP	Campo para informar o valor do ICMS monofásico da operação.
Percentual DIF	Campo para informar o percentual de diferimento.
VL ICMS MONO DIF	Campo para informar o valor do ICMS monofásico diferido.

• ICMS 61

Grupo com as informações tributárias do ICMS monofásico dos itens com CST 61.

Campo	Descrição
BC ICMS QUANT RET	Campo para que seja informada a Base de Cálculo do ICMS retido anteriormente em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
AL AD REM RET	Campo responsável por armazenar a alíquota ad rem do ICMS retido anteriormente.
VL ICMS MONO RET	Campo responsável por armazenar o valor do ICMS retido anteriormente.

Outros

Na guia Outros temos também 3 grupos:

• O grupo IPI deve ser preenchido se na nota fiscal constar dados de IPI, informando o CST, a BC e a AL do IPI.
• Os grupos PIS e COFINS só devem ser preenchidos por empresas do Lucro Real ou Presumido, optantes pelo SIMPLES não precisam preencher esses dados. Da mesma como no grupo IPI informe CST, BC e AL para calcular o VL.

Campo	Função
CST IPI / BC IPI / AL IPI / VL IPI / VLR IPI DEVOL	Dados correspondentes ao IPI: CST, Base de Cálculo, Alíquota e Valor.
CST PIS / BC PIS / AL PIS / VL PIS	Dados correspondentes ao PIS: CST, Base de Cálculo, Alíquota e Valor.
CST COFINS / BC COFINS / AL COFINS / VL COFINS	Dados correspondentes ao COFINS: CST, Base de Cálculo, Alíquota e Valor.

• Aba "Lote"

Campo	Função
NÚMERO DO LOTE	Número do lote do produto comprado
CÓDIGO AGREGAÇÃO	Número da agregação do item comprado
QTD. NO LOTE	Quantidade de produtos que compõe este lote
DATA DE FABRICAÇÃO	Data de fabricanção do item
DATA DE VALIDADE	Data de validade do item

• Aba "Informações Adicionais"

As informações adicionais são inseridas manualmente como uma observação daquele produto.

Após informar os dados de tributos para todos os produtos da nota, clicar em sair para fechar a tela de detalhamento dos itens e continuar lançando a entrada da nota, seguindo agora para aba cobrança.

• Aba "Observações de Uso Livre"

Nesta aba podem ser configuradas informações adicionais definidas pelo contribuinte ou pelo fisco.

Os campos IDENTIFICAÇÃO informam o nome do campo que será mostrado enquanto os campos OBSERVAÇÕES mostra as observações sobre o campo definido no campo de identificação.

Aba "Cobrança"

Na aba de cobranças é onde você deve informar a quantidade de Parcelas, a Forma de pagamento, a Conta corrente, o Plano de pagamento e o centro de Custo. Após selecionar é só clicar em Parcelar.

Aba "Transporte"

Na aba transporte informe o responsável pelo pagamento do frete, as opções estão no menu suspenso que aparece ao clicarmos no campo Frete.

Campo	Função
Frete	Define quem é o responsável pelo pagamento do frete, se houver.
Transp	Define a transportadora responsável pelo frete.
Placa	Identificação da placa do veículo responsável pelo transporte.
Marca	Campo para informar a marca do veículo responsável pelo transporte.
Qtd. Volumes	Quantidade de volumes que serão transportados.
Espécie	Tipo de veículo.
UF	Estado que o veículo está registrado.
RNTRC	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas do veículo responsável pelo transporte.
Numeração	Numeração do veículo.
Peso Líquido	Peso líquido que será transportado.
Peso Bruto	Peso bruto que será transportado.

Aba "Info. Adicionais"

Na aba informações adicionais algumas informações são mostradas e podem ser editadas caso necessário. Primeiramente é mostrado o Local da Operação (Presencial/ Internet/ Tele atendimento/ Não presencial/ NFC-e em operação/ Não se aplica ou presencial fora do estabelecimento), o Tipo de Consumidor, cliente normal quando o comprador for revender seu produto ou para industrialização e cliente final quando for o usuário fim, for uma compra para consumo, por exemplo, ou ativo imobilizado.

O campo Intermediador/Marketplace possui três opções (Nenhum/ Sem intermediador/ Em site ou plataforma de terceiros). Esse campo é preenchido de acordo com que está cadastrado na operação utilizada e conforme o local da operação.

Os campos seguintes (CNPJ do Intermediador e Identificador) só serão habilitados para edição, caso na opção Intermediador esteja selecionada Operação em site ou plataforma de terceiros. O preenchimento pode ser manual, mas existe a opção de se configurar esses dados do intermediador na guia Fiscal/Geral das configurações do sistema.

Os campos Descontar Desoneração de ICMS, Ratear Valor de Desconto e Ratear Valor de Frete, Seguro e Outras; serão marcados conforme a necessidade do cliente e da nota que está dando entrada, para saber o funcionamento de cada um.

Aba "Observações"

Nesta seção são inseridas algumas informações complementares que se fizerem necessárias.

Aba "Status"

Detalha o tipo de Emissão da NF-e. Apresenta também os dados de eventos enviados à SEFAZ. Nesta aba é possível visualizar a Chave de acesso do documentos fiscal, o tipo de emissão, o número de Protocolo Envio dentre outras informações sobre data de envio e situação do documento fiscal.

Neste ponto, ao salvar a nota, o sistema irá perguntar se as duplicatas de fornecedor foram recebidas junto ao documento fiscal. Se você recebeu o boleto clique em Sim, se não recebeu clique em Não e a cobrança dessa nota ficará pendente de autenticação (a conta a receber desse documento fiscal aparecerá em vermelho na lista de contas a pagar).

Se existirem inconsistências entre os valores informados o sistema mostra uma mensagem que dá ao usuário a possibilidade de visualizar um relatório contendo os valores divergentes

Através do relatório, é possível analisar os dados e fazer as correções que se fizerem necessárias.

Se tudo estiver correto o sistema irá perguntar se deseja alterar os preços para venda, onde poderá colocar a margem de lucro, ou o preço de venda em cada produto da nota.

Guia Escrituração

A opção de lançamentos fiscais são as informações que deverão ser informados nos registro C195 e C197 no SPED Fiscal. Para utilizar essa função a Observação deve ser cadastrado na opção Observação de Lançamento Fiscal e deverá seguir o Manual do Decreto 47.547 ICMS ST MG.

Alteração de Preços após a Entrada Manual

Após preencher a nota de entrada, é possível saber os valores de cada produto levando-se em consideração todos os impostos incluídos. O usuário poderá realizar os ajustes de preço baseando-se nos valores que o sistema sugere (valor inicial dos produtos + despesas – descontos). Para executar o processo, faça da seguinte forma:

1. Clique em Menu / Alteração de Preços.
2. Selecione o produto e confira os preços de custos.
3. Faça as alterações no preço de venda ou insira a margem de lucro desejada.
4. Clique em Marcar.

Saídas

Nesta seção, o sistema apresenta todos os orçamentos baixados ou faturados, as vendas de NFC-e e todas os outros documentos fiscais de saída, como NF-e e notas modelo D.

Tela de Saídas

A tela de saídas é semelhante a tela de entradas e nela é possível visualizar todos os documentos que foram ou podem ser emitidos pelo sistema.

Para iniciar o processo de cadastro e emissão de uma Nota Fiscal de Saída, acesse o menu Estoque >>> Saídas ou pressione F12. Após clicar no botão Novo, preencha os campos correspondentes.

Aba "Geral"

Campo	Função
Código	Identificador gerado automaticamente durante o cadastro da nota fiscal.
Documento Fiscal	Código da nota fiscal gerado pelo sistema.
Operação	Está diretamente relacionado com o campo CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações). Clique sobre a lupa para escolher a operação adequada.
CFOP	É preenchido automaticamente quando selecionamos a operação e ao selecionar o fornecedor é atualizado conforme as configurações da operação.
Cliente	Selecionar o cliente que compra o produto ou serviço. Se o mesmo não for encontrado, poderá ser cadastrado, acessando o botão Menu / Cadastrar Clientes.
Mod/Ser/Sub	Modelo e Série da Nota. São preenchidos de acordo com a operação escolhida.
Data Emissão	Dia de emissão da nota. O sistema preenche automaticamente, mas poderá ser alterado.
Hora Emissão	Hora de emissão da nota. É preenchido automaticamente, mas também poderá ser atualizado.
Data Saída	Dia em que a nota é despachada.
Hora Saída	Hora em que a nota é despachada.

Aba "Totais"

Informar, nos campos apropriados, os valores referentes a impostos, descontos, fretes, seguros ou outras despesas. O campo "VLR PROD" é calculado de acordo com os produtos informados. Consequemente o campo "VLR DOC" é preenchido com todos valores inseridos em produtos mais os valores de despesas extras como frete, seguro entre outros.

Aba "Produtos"

Nesta aba, informa-se todos os produtos que estão saindo através dessa nota. A aba produtos exibe os principais campos (item, código, descrição, UN, CST, CSOSN, CFOP, quantidade, preço unitário e total).

• Para inserir um produto - pressione a barra de espaços e localize o produto desejado na tela de pesquisa.
• Para retirar um produto - clique em Menu / Retirar Item da Lista ou pressione CTRL + DEL.

com o botão direito do mouse sobre o produto é possível ver fotos se estiverem cadastradas

Ao clicar duas vezes sobre algum produto ou utilizar o botão direito do mouse sobre ele e detalhar, é exibida a tela de detalhamento do item.

As especificações das telas do detalhamento de item, você encontra na seção Entrada Manual.

Aba "Cobrança"

Na aba de cobranças é onde você deve informar a quantidade de parcelas da venda, a forma de pagamento ( os campos conta corrente, plano de pagamento e centro de custo são alterados automaticamente de acordo com o meio de pagamento escolhido, caso precise alterar utilize a lupa ao lado de cada campo). Após selecionar é só clicar em Parcelar.

Aba "Transporte"

Nesta aba, é informado se há ou não o frete e, em caso positivo, os detalhes sobre o transporte poderão ser preenchidos.

Aba "Informações Adicionais"

Na aba informações adicionais são mostradas outrsa informações importantes da venda. O local da operação (presencial/ internet/ telefone e etc) e o tipo de consumidor, sendo cliente normal quando o comprador for revender seu produto ou para industrializção ou cliente final quando for o usuário fim, for uma compra para consumo por exemplo ou ativo imobilizado. O campo tipo de consumidor é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do cliente.

Campo	Função
Local da Operação	Define se a operação de venda é presencial ou não.
Tipo de Consumidor	Consumidor normal ou final. Esse dado provém do Cadastro do Cliente, na aba "Fiscal".
Intermediador/Marketplace	Operação sem intermediador ou Operação em site ou plataforma de terceiros.
CNPJ do intermediado	Caso haja intermediador, o CNPJ do mesmo poderá ser informado nesse campo.
Identificador do intermediado	Caso haja intermediador, o identificador como o nome poderá ser informado nesse campo.

Os campos a seguir influenciam em alguns valores da nota, é de extrema importância configurar eles da maneira que melhor atenda o tipo de venda que está sendo feita.

1. Descontar Desoneração do ICMS nos Itens da Nota: esta opção determina se o valor de ICMS DESON referente a desoneração de ICMS será descontado no valor total da nota fiscal, VLR DOC. Marcada essa opção o valor desconta, desmarcada o valor permanece no total do documento.
2. Ratear Valor de Desconto: Caso haja desconto na nota, se esta opção estiver marcada, o valor descontado será repartido entre os produtos da nota, se estiver desmarcada o desconto deverá ser informado individualmente para cada produto da nota.
3. Ratear Valor de Frete, Seguro e Outras: Essa opção tem o mesmo comportamento da anterior mas para os valores de FRETE, SEGURO e OUTRAS da nota.

Aba "Observações"

Nesta seção são inseridas algumas informações complementares que se fizerem necessárias - impostos, número do pedido entre outros. Trata-se de um campo livre.

Aba "Status"

Define o tipo de emissão da NF-e. A chave de acesso e dados do envio são gerados após a emissão e transmissão da nota.

Caso a nota tenha sido transmitida, a Chave de acesso pode ser encontrada no campo de mesmo nome dentro desta aba.

Aba "NF Referenciada"

Há certos documentos fiscais que precisam de referenciar algum outro documento transmitido. Através desta aba, é possível vincular outra Nota fiscal presente no sistema.

Para referenciar uma NF, basta selecionar o grid e pressionar espaço ou um duplo clique com o mouse, em seguida a tela para escolher a NF será apresentada.

Nesta tela deverá ser selecionada a NF através da caixinha à esquerda do documento desejado e pressionar o botão Selecionar. Após, a nota fiscal selecionada será vinculada à esta nota em questão.

Guia Escrituração

A opção de lancamentos fiscais são as informações que deverão ser informados nos registro C195 e C197 no SPED Fiscal. Para utilizar essa função a Observação deve ser cadastrado na opção Observação de Lançamento Fiscal e deverá seguir o Manual do Decreto 47.547 ICMS ST MG.

Menu de Documentos Fiscais de Saída

Principais funcionalidades:

Campo	Função
Cadastrar Clientes	Acesso rápido ao Cadastro de Cliente, caso o mesmo ainda não esteja na base de dados.
Cadastrar Produtos	Atalho para acesso ao Cadastro de Produtos.
Cancelar Documento Fiscal	Função de cancelamento da nota fiscal emitida. Ressalta-se que o prazo para cancelamento é de até 24 horas após a emissão. Após esse período, somente com autorização da Secretaria da Fazenda – SEFAZ pedido pela contabilidade.
NF-e Status Serviço F10	O sistema consulta o servidor da SEFAZ para verificar a disponibilidade para a Emissão da Nota, retornando mensagem de ativo ou inativo inoperante.
NF-e Transmitir F11	Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
Consultar na SEFAZ F9	O sistema faz uma nova consulta à SEFAZ. É utilizado quando ocorre algum erro na transmissão ou a mesma não retorna como emitida para o sistema.
NF-e Exportar XML	Exporta o arquivo XML da NF-e.
NF-e Importar XML	Importação de XML de nota fiscal de saída.
Imprimir	Gera um relatório da Nota Fiscal para impressão.
NF-e Imprimir PDF	O DANFE abre em PDF para consulta ou impressão.

Composição de Produtos

A composição de produtos possibilita a criação de conjuntos de produtos à serem vendidos juntamente ou a confecção de produtos finais usando outros como matéria prima (componentes).

Ao efetuar um lançamento de uma Composição é criado um novo produto, o produto composto. Por exemplo uma farmácia que cria um kit com shampo, condicionador e creme para pentear para vender aos seus clientes. Ao criar o kit no sistema, ela inclui os componentes (shampoo/condicionador/creme) e cria o novo produto (kit). Depois de criado o produto, para cada composição feita, é dado a baixa no estoque dos componentes, nesse exemplo, uma unidade a menos de cada um por kit.

No caso de uma padaria que fabrica bolos, os insumos serão os ingredientes que ela utiliza para fabricar o bolo e estes insumos devem ser detalhados com a quantidade devida para fabricação de uma unidade do produto final (bolo).

Cadastro dos produtos compostos

Para que possa criar uma composição no sistema, deve-se primeiro cadastrar o produto composto no sistema, nos exemplos acima, cadastrar o produto KIT e BOLO como produto composto lá no cadastro de produtos e incluir quais são os seus componentes.

Dentro desta aba Componentes, deve ser informado a quantidade de cada produto para confecção do produto final. Usando o exemplo do kit, para cada unidade do kit são necessários 2 unidades de MEMORIA RAM, então ao adicionar o produto MEMORIA RAM no Grid, deve ser informado oa quantidade como 2, pois para cada unidade composta do kit, deverão ser utilizadas duas unidades de MEMORIA RAM.

Executando a composição de produtos

Seguiremos com o exemplo do Kit para facilitar a compreensão. Vamos acessar a tela de composição.
Para acessar a composição de produtos vamos pelo menu Estoque > Composições/ Produções de Produtos e clicamos em Novo.

Selecionar o produto composto (através da lupa), lembrando que o produto já deverá estar cadastrado no sistema. Neste momento, os itens que o compõem são apresentados na parte inferior. Na parte inferior da tela iremos informar despesas adicionais na produção e a quantidade de produtos compostos que iremos gerar. Nesse caso a despesa unitária de 1,00$ foi colocada e a quantidade de 5 produtos produzidos (a despesa total é calculada automaticamente).

Campo	Função
Código	Identificador da composição na base de dados. Gerado automaticamente.
Data / Hora / Término	Dados que representam o momento em que foi gerada a composição.
Produto	Utilizado para selecionar o produto composto a partir do banco de dados do sistema. É necessário que o produto composto esteja cadastrado.
Responsável	Selecionar o funcionário responsável pela composição.
Lote	Informar, quando for o caso, o número do lote de produção.
Validade	Inserir esta informação, caso o produto tenha validade.
Outros	Informações adicionais que se fizerem necessárias.
Componentes	Detalhes de cada produto que compõe o produto composto. As principais informações acerca desses produtos são exibidas nesta seção.
Custo Unitário	Soma do valor de todos os componentes.
Despesas Unitárias	Se houver algum custo adicional na composição do produto, insira a porcentagem (campo 1) ou o valor (campo 2). Se houver alteração, os outros campos serão recalculados.
Quantidade	Número de produtos que serão compostos ou produzidos. Neste exemplo, informou-se 5.
Despesas Totais	Representa o resultado de "Despesas Unitárias" multiplicadas pela "Quantidade".
Custo Total	Exibe o total final considerando custo, despesas e quantidade.

Caso precise retirar algum produto em uma composição especifica, basta selecionar o componente e pressionar CTRL + DEL. Após o preenchimento dos campos de despesa e quantidade, salve o cadastro da composição. Neste momento, o sistema exibe a seguinte mensagem:

Caso tenha inserido outras despesas na composição do produto e queira que as mesmas fiquem no preço de custo do produto e no cadastro do mesmo, clique em Sim. Do contrário, clique em Não.

Finalizado o processo de composição, agora no sistema do cliente o produto kit possui 5 unidades em estoque, e cada componente do kit tem -5 produtos.

Menu de Composição de Produtos

Principais funcionalidades:

• Retirar Insumo - Caso tenha a necessidade de retirar algum dos produtos da composição, ou seja um dos insumos, selecione o produto com o botão direito do mouse (ou CTRL + DEL) e utilize esta funcionalidade. Se efetuada a retirada, o sistema atualiza o estoque do insumo retirado da composição.

• Emitir Ordem de Produção - Utilize esta função quando for preciso imprimir a ordem de produção do produto composto.

Decomposição de Produtos

A decomposição de produtos segue a lógica inversa da composição detalhada anteriormente, aqui é onde faremos o desmembramento dos kits compostos, fazendo com que os componentes voltem para o seu estoque individual e o estoque do produto kit diminua.

Tela de Decomposição de Produtos

A tela possui a mesma estrutura da tela de Composição. Para acessar o módulo, deve ser seguido o seguinte caminho no sistema Estoque >>> Decomposições de Produtos. O item à ser decomposto precisar estar configurado com o Tipo Comercial: Composto e possuir os produtos que o compõe na aba de Componentes, assim como é configurado para a Composição.

Para fazer uma decomposição é preciso acionar o botão Novo na parte inferior da tela. Primeiro, pesquisamos o produto composto que será desmembrado (KIT), selecionamos o responsável pela operação e informamos a quantidade na parte inferior da tela. Ao clicar em salvar, o estoque do produto composto é diminuído da quantidade decomposta. No nosso caso do KIT, foram feitas 5 composições anteriormente e agora realizamos a decomposição de 2 unidades, restando 3 KIT no estoque.

Alteração de Preços

Através deste recurso é possível reajustar, rapidamente, o custo, a margem de lucro ou preço de um grupo determinado de produtos. Para selecionar o grupo de produtos podemos aplicar filtros por departamento, subgrupos, marca ou até mesmo pela nota fiscal de entrada.

Campo	Função
Departamento	Se desejar alterar o preço de um grupo de produtos pertencentes a um Departamento específico, selecione-o através deste campo. A lista de produtos será exibida na parte inferior da tela.
Subgrupos	Caso seja necessário realizar uma seleção um pouco mais específica, utilize um Subgrupo para definir quais produtos serão atualizados.
Marca	Todos os produtos da marca selecionada serão exibidos para a alteração de preços.
Selecionar Entrada	Este campo permite a seleção de todos os produtos de uma determinada nota fiscal de entrada, independente de grupo ou marca.
Ratear Despesas Extras	Ao informar o valor, o mesmo será dividido entre os produtos proporcionalmente. Os preços de custo e as margens de lucro serão recalculados. Utilize o botão "Ok", ao lado, para visualizar o reajuste. O processo só será confirmado ao clicar em "Marcar".
Percentagem de Reajuste	O percentual indicado neste campo reajusta o preço de venda de todos os produtos. Utilize o botão "Ok", ao lado, para visualizar o reajuste. O processo só será confirmado ao clicar em "Marcar".

Na seção Produtos os preços são ajustados conforme a necessidade. Alteramos custo e preço de forma individual e a margem de lucro pode ser individual ou para todos. Ao alterar a margem de um produto é perguntado se deseja alterar de todos os outros produtos.

Cada linha do grid apresenta informações sobre diferentes produtos, a descrição de cada coluna está descrita na tabela abaixo:

Campo	Função
Código	Identificador do Produto na base de dados. Pode ser utilizado para pesquisar o produto pelo código.
Referência	É também um código identificador, podendo ser, por exemplo, um código de barras ou o código de cadastro, e que pode ser utilizado para pesquisar o produto.
Produto	Descrição do produto. Utilize a barra de espaços para pesquisar por produtos.
Peso	Informa o "Peso Líquido" do produto preenchido no seu cadastro.
Custo	Valor de custo do produto na base de dados. Este campo poderá ser alterado, fazendo com que o Preço de Venda também seja modificado.
Margem	Percentual representando a margem entre Preço de Custo e Preço de Venda. Ao alterá-lo, o Preço de Venda será recalculado.
Preço	Representa o Preço de Venda do Produto. Ao modificá-lo, a Margem de Lucro também será atualizada.

Com base nos produtos, é possível tomar algumas ações em relação aos produtos com as opções expostas na parte inferior da tela de Alteração de Preço.

Campo	Função
Alterar Preço de Produtos Compostos	Atualiza os novos valores para os produtos compostos.
Alterar Preço de Venda em Orçamentos	Ao marcar os novos preços, todos os orçamentos também serão reajustados.
Botão Marcar	Utilizado para confirmar as alterações efetuadas, fazendo com que o cadastro de produtos seja atualizado.
Botão Limpar	Todos os campos da tela ficam em branco, facilitando uma nova consulta.
Botão Sair	Fecha a tela. As possíveis alterações serão registradas somente após a utilização do botão "Marcar".

Impressão de Etiquetas

Através do sistema é possível gerar e imprimir etiquetas, em diversos formatos, para os produtos cadastrados.

Acessando e realizando a impressão de etiquetas

Para acessar o menu de impressão vamos em Estoque > Impressão de Etiquetas, utilizamos o botão Menu ou botão direito do mouse sobre a tela para selecionar o(s) produto(s) por Tabela de Preços, por Grupos, Subgrupos ou por Entradas (produtos informados em determinada Nota Fiscal).

Após selecionado o grupo de produtos vamos novamente em Menu > Gerar Etiquetas Adesivas (tecla de atalho F5), ou utilize algum outro modelo, caso possua uma impressora específica para impressão de etiquetas.

Selecionamos o Modelo de etiquetas a ser gerado e a Tabela de Preço a ser utilizada e vamos em Visualizar.

Ao clicar em visualizar é permitido escolher a partir de qual linha da folha será iniciada a impressão (utilize esta opção caso deseje reaproveitar alguma folha já utilizada parcialmente). Se desejar que o sistema exiba o código de barras, marque a opção correspondente.

Há a opção para Mostrar ou não o Código de Barras dos produtos.

Após a confirmação, o sistema irá exibir as etiquetas dependendo de como foi configurada a impressão na tela anterior.

• Com a opção Mostrar Código de Barras.

• Sem a opção Mostrar Código de Barras.

Para imprimir as etiquetas deverá ser feito o mesmo processo para imprimir relatórios, selecionando a impressora correta e as configurações desejadas.

CURVA ABC

Na logística, a Curva ABC é muito usada para controlar o estoque. Alguns produtos são mais importantes que outros e precisam ser tratados como tal. Eles podem ser separados segundo algum critério: proporção sobre o faturamento, margem de lucro, custo do estoque ou outro parâmetro escolhido. Para que a empresa saiba qual o produto ou o grupo de produtos é o mais rentável e, consequentemente, deve ser tratado com maior prioridade, existe o recurso de classificação desses produtos no sistema Eagle Gestão.

Gerando relatório Curva ABC

Para gerar o relatório, deverá ser feito o seguinte processo:

1. Primeiro, acesse este recurso através do menu Estoque >>> Curva ABC.
2. Informe o Tipo de Classificação que será processado (classificação Geral, por Departamento, por Grupo, por Subgrupo ou por Marca). A classificação Geral considera todos os produtos e apresenta o relatório de maneira unificada.
3. Insira o Período Considerado (data inicial e data final das vendas).
4. Clique em Gerar.

Relatório Curva ABC

Ao gerar o relatório, os produtos serão apresentados em três categorias: A, B e C. Os produtos classificados como A, podem ser considerados os mais importantes para empresa dentro do período de vendas informado.

As colunas apresentam as seguintes informações: o Ranking de classificação, o Código e a Descrição do Produto, a Quantidade e Valor Total Vendido, a Margem de Contribuição - MC (%), a Margem de Contribuição Acumulada – MCA (%) e a Classe à qual pertence esse produto.