Cenário 5 - Devolução de Venda com Vale Crédito

| 5 minutos

Utilização

Este procedimento deve ser utilizado quando o cliente já efetuou o pagamento da venda, devolverá um ou mais produtos e a empresa opta por não realizar a restituição imediata em dinheiro. Nesse caso, o valor da devolução é convertido em Vale Crédito, que poderá ser utilizado pelo cliente em uma compra futura.

Antes de processar a devolução, verifique se o meio de pagamento Vale Crédito está cadastrado no sistema. Caso não esteja, realize o cadastro conforme as etapas abaixo.

Cadastro do Meio de Pagamento - Vale Crédito

Acesse Cadastro → Financeiro → Meios de Pagamento.

Procedimento de Cadastro

  1. Clique no botão Novo.

  2. Preencha os campos da seguinte forma:

    • Tipo de Pagamento: selecione A PRAZO.
    • Modalidade: selecione VALE CRÉDITO.
    • Tipos de Juros: selecione NENHUM.
    • Tipo Fiscal: selecione OUTROS.
    • Nome: informe o nome utilizado para identificar o Vale Crédito.
    • Parcelamento Máximo: informe 1.

  3. Assegure que as seguintes opções estejam marcadas:

    • Integrar com Módulo de Contas a Receber
    • Integrar com Módulo de Contas a Pagar
    • Baixar automaticamente
Figura 1 — Meio de pagamento Vale Crédito

Figura 1 — Meio de pagamento Vale Crédito

Cadastro de Plano de Contas

Caso o Plano de Contas utilizado para o Vale Crédito ainda não esteja cadastrado, realize o cadastro.

Acesse → Cadastro → Financeiro → Planos de Contas.

Figura 2 — Plano de contas Vale Crédito

Figura 2 — Plano de contas Vale Crédito

Procedimento de Cadastro

  1. Na tela de Planos de Contas, clique com o botão direito do mouse.

  2. Selecione a opção Novo.

  3. Preencha os campos da seguinte forma:

    • Plano Pai: selecione DESPESAS.
    • Nome: informe VALE CRÉDITO.

  4. Clique em Confirmar para salvar o novo plano de contas.

Exemplo: Plano de Contas Vale Crédito

Cadastro da Operação de Devolução

Acesse → Fiscal → Operações.

  1. Clique no botão Novo.

Aba Geral

  1. Em Descrição da Operação, informe um nome que identifique a finalidade da operação.

Exemplo: DEVOLUÇÃO DE VENDA COM VALE CRÉDITO

Figura 3 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Geral

Figura 3 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Geral

Aba Configurações

  1. Assegure que as seguintes opções estejam marcadas:

    • Numeração Automática
    • Detalhar Produtos
    • Detalhar Cobrança
    • Movimentar Estoque

Requer Notas Referenciadas: marque esta opção quando o processo fiscal exigir a emissão de NF-e.

Figura 4 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Configurações

Figura 4 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Configurações

Aba Valores Padrões

  1. Configure os campos da seguinte forma:

    • Meio de Pagamento: selecione VALE CRÉDITO.
    • Plano de Contas: selecione VALE CRÉDITO.
    • Local da Operação: selecione OPERAÇÃO PRESENCIAL.
    • Finalidade da NF-e: selecione NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.

Os demais campos que não foram mencionados neste procedimento devem ser configurados conforme a necessidade da empresa.

Figura 5 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Valores Padrões

Figura 5 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Valores Padrões

Cadastro da Operação de Troca

Caso a empresa também utilize o Vale Crédito em operações com troca e tenha interesse em controlar as trocas separadamente das vendas normais, poderá ser cadastrada uma operação específica para a troca.

Acesse → Fiscal → Operações.

  1. Duplique a operação de venda padrão utilizada pela empresa.
  2. Altere a Descrição da Operação para identificar sua finalidade.

Exemplo: TROCA COM FINANCEIRO.

A operação deve manter as configurações da operação de venda, alterando apenas a descrição, conforme a necessidade do controle das trocas.

Figura 6 — Operação Troca com Financeiro — Cenário 5

Figura 6 — Operação Troca com Financeiro — Cenário 5

Cadastro da Operação de Trocas e Devoluções

Esta configuração define quais operações serão utilizadas como padrão durante o processamento da devolução.

Acesse → Vendas → Operações de Trocas e Devoluções.

Procedimento de Configuração

  1. Clique em Novo.
  2. Em Nome, informe: DEVOLUÇÃO DE VENDA COM VALE CRÉDITO.
  3. Em Operação de Remessa, selecione a operação de venda utilizada pela empresa.
  4. Em Operação de Devolução, selecione a operação DEVOLUÇÃO DE VENDA COM VALE CRÉDITO.
  5. Em Operação de Troca, selecione a operação de troca cadastrada ou a própria operação de venda.
  6. Clique em Salvar para gravar a configuração.
  7. Em Faturar Documento Fiscal de Troca, a opção deve ser definida conforme o procedimento adotado para a troca. Caso seja necessário ajustar os dados financeiros do orçamento antes do faturamento, mantenha a opção desmarcada.
Figura 7 — Operação de Devolução de Venda com Vale Crédito – Cenário 5

Figura 7 — Operação de Devolução de Venda com Vale Crédito – Cenário 5

Lançamento da Devolução

Este procedimento detalha o lançamento da devolução e a geração do Vale Crédito para o cliente.

Acesse → Vendas → Trocas e Devoluções.

Passo 1 - Seleção da Venda

  1. Clique em Novo.
  2. Selecione a operação DEVOLUÇÃO DE VENDA COM VALE CRÉDITO.
  3. Pesquise e selecione o cliente. O sistema carregará as vendas associadas a ele.
  4. Caso possua o número do documento fiscal original, informe-o no campo Documento para localizar diretamente a venda.
  5. Selecione o vendedor responsável pelo procedimento.
  6. Selecione a venda correspondente e avance para o Passo 2.
Figura 8 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 1

Figura 8 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 1

Passo 2 - Definição dos Itens Devolvidos

  1. Na lista de produtos da venda, informe a quantidade que está sendo retornada no campo DEVOLVIDO.

O Total Devolvido exibido nesta etapa corresponde ao valor do Vale Crédito que será gerado para o cliente.

Caso seja somente uma devolução, sem troca, o processo poderá ser faturado após o Passo 2. Caso haja troca, avance para o Passo 3.

Figura 9 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 2

Figura 9 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 2

Faturamento da Devolução - Geração do Vale Crédito

  1. Após definir os itens devolvidos e, se aplicável, os itens da troca, clique em Salvar.
  2. Acesse Menu → Faturar Devolução.

Ao faturar a devolução, o sistema gera o Vale Crédito correspondente ao valor da devolução.

Consulta do Vale Crédito

O Vale Crédito gerado poderá ser consultado nos seguintes locais:

  • Tela de Entradas
  • Clientes → cadastro do cliente → aba Vale Crédito
  • Clientes → Relatório Controle de Vale Crédito

Devolução com Troca

Quando houver troca, após selecionar os produtos devolvidos, avance para o Passo 3 e informe os produtos que serão fornecidos ao cliente.

Passo 3 - Definição dos Itens da Troca

  1. Informe os novos produtos que o cliente levará em substituição aos itens devolvidos.

Os valores dos produtos da troca poderão ser iguais, menores ou maiores que o valor dos produtos devolvidos.

Figura 10 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 3

Figura 10 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 3

Financeiro da Troca

Quando houver troca, será gerado um orçamento para os produtos selecionados. A cobrança deverá ser configurada no orçamento de acordo com o valor da troca e a utilização do Vale Crédito.

Valor da Troca Igual ao Valor Devolvido

  1. Na aba Cobrança, informe 1 parcela.
  2. No Meio de Pagamento, selecione VALE CRÉDITO.

Valor da Troca Menor que o Valor Devolvido

  1. Na aba Cobrança, informe 1 parcela.
  2. No Meio de Pagamento, selecione VALE CRÉDITO.

O valor restante permanecerá como crédito para o cliente utilizar em compras futuras.

Valor da Troca Maior que o Valor Devolvido

  1. Defina a forma de pagamento acordada com o cliente para o valor excedente.
  2. Configure a quantidade de parcelas correspondente ao valor excedente.
  3. Após o sistema criar as parcelas, edite a primeira parcela.
  4. Altere o Valor da primeira parcela para o valor total do Vale Crédito disponível.
  5. Altere o Meio de Pagamento da primeira parcela para VALE CRÉDITO.
  6. Verifique as datas de vencimento das demais parcelas referentes ao valor excedente.

Finalização da Troca

  1. Salve o orçamento.
  2. Fature o orçamento para concluir a operação.
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