Utilização
Este cenário deve ser utilizado quando o cliente já pagou a Conta a Receber, devolverá o produto e realizará uma troca por outro produto de mesmo valor, sem geração de crédito, débito ou reembolso.
Cadastro da Operação de Devolução
Acesse Fiscal → Operações.
Aba Geral
Em Descrição da Operação, informe um nome que identifique a finalidade da operação.
Figura 1 — Operação de Devolução — Aba Geral — Cenário 3
Aba Configurações
Figura 2 — Operação de Devolução — Aba Configurações — Cenário 3
Mantenha marcadas as opções:
- Numeração Automática
- Detalhar Produtos
- Movimentar Estoque
Como a devolução não deverá gerar movimentação financeira neste cenário, a opção Detalhar Cobrança deve permanecer desmarcada.
Para processos fiscais em que houver necessidade de emissão de NF-e, marque também:
- Requer Notas Referenciadas
Aba Valores Padrões
Figura 3 — Operação de Devolução — Valores Padrões — Cenário 3
Devem ser preenchidos:
- Local da Operação: OPERAÇÃO PRESENCIAL
- Finalidade da NF-e: NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
Como a operação não possui detalhamento de cobrança, o preenchimento de outros campos financeiros, como Meio de Pagamento ou Plano de Contas, não é necessário e não terá impacto no lançamento.
Cadastro da Operação de Troca
Acesse Fiscal → Operações.
Procedimento de configuração
- Duplique a operação de venda padrão utilizada pela empresa.
- Na Aba Geral, altere a Descrição da Operação.
- Exemplo: TROCA SEM FINANCEIRO
Figura 4 — Operação de Troca sem Financeiro — Aba Geral — Cenário 3
- Acesse a Aba Configurações.
- Localize a opção Detalhar Cobrança e mantenha-a desmarcada.
Figura 5 — Operação de Troca sem Financeiro — Aba Configurações — Cenário 3
Neste cenário, a operação utilizada para a troca também deve ser configurada sem detalhamento de cobrança, pois a troca ocorrerá pelo mesmo valor e não deverá gerar movimentação financeira.
Cadastro da Operação de Troca e Devolução
Esta configuração define quais operações serão utilizadas durante o processamento para o cenário de devolução de venda já recebida, sem financeiro e com troca.
Acesse Vendas → Operações de Trocas e Devoluções.
Procedimento de configuração
- Clique em Novo.
- Em Nome, informe um título sugestivo.
Exemplo: DEVOLUÇÃO DE VENDA SEM FINANCEIRO E COM TROCA
Figura 6 — Operação Devolução de Venda sem Financeiro e com Troca — Cenário 3
- Em Operação de Remessa, selecione a operação de venda utilizada pela empresa.
- Em Operação de Devolução, selecione a operação de devolução configurada anteriormente, sem financeiro.
- Em Operação de Troca, selecione a operação de troca configurada anteriormente, sem financeiro.
- Salve as alterações.
Neste cenário, a opção Faturar documento fiscal de troca pode ser habilitada, pois a operação de troca não possui detalhamento de cobrança. Dessa forma, não será necessário realizar ajuste financeiro no orçamento da troca.
Lançamento da Devolução
Acesse Vendas → Trocas e Devoluções.
Passo 1 - Seleção da Venda
- Clique em Novo.
- Selecione a operação DEVOLUÇÃO DE VENDA SEM FINANCEIRO E COM TROCA.
- Pesquise e selecione o cliente.
- Caso possua o número do documento fiscal original, informe-o no campo Documento.
- Selecione o vendedor responsável pelo atendimento.
- Selecione a venda correspondente e avance para o Passo 2.
Figura 7 — Devolução de Venda já Recebida sem Financeiro e Com Troca — Passo 1
Passo 2 - Definição dos Itens Devolvidos
No Passo 2, informe a quantidade que será devolvida no campo DEVOLVIDO.
Figura 8 — Devolução de Venda já Recebida sem Financeiro e Com Troca — Passo 2
Passo 3 - Definição dos Itens da Troca
No Passo 3, informe os produtos que serão fornecidos ao cliente como troca.
Figura 9 — Devolução de Venda já Recebida sem Financeiro e Com Troca — Passo 3
Neste cenário, os produtos da troca deverão possuir valor equivalente ao dos produtos devolvidos, não gerando diferença financeira.
Faturamento da Devolução
Após concluir o lançamento:
- Salve a devolução.
- Acesse Menu → Faturar Devolução.
Neste cenário, o faturamento irá processar:
- a entrada dos produtos devolvidos;
- a saída dos produtos da troca;
- a movimentação correspondente do estoque;
- sem gerar Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Como a troca possui o mesmo valor dos produtos devolvidos e as operações utilizadas não detalham cobrança, não há necessidade de realizar ajustes financeiros após o faturamento.