Utilização
Este procedimento detalha a configuração e o lançamento de uma devolução de venda sem financeiro e sem troca, em que a venda original ainda não foi paga e o cliente apenas devolverá o produto, sem levar outro em substituição.
Cadastro da Operação de Devolução
Acesse Fiscal → Operações.
Aba Geral
Em Descrição da Operação, informe um nome que identifique a finalidade da operação.
Figura 1 — Operação de Devolução — Aba Geral — Cenário 2
Aba Configurações
Figura 2 — Operação de Devolução — Aba Configurações — Cenário 2
Mantenha marcadas as opções:
- Numeração Automática
- Detalhar Produtos
- Movimentar Estoque
Como a devolução não deverá gerar cobrança neste cenário, a opção Detalhar Cobrança deve permanecer desmarcada.
Para processos fiscais em que houver necessidade de emissão de NF-e, marque também:
- Requer Notas Referenciadas
Aba Valores Padrões
Figura 3 — Operação de Devolução — Valores Padrões — Cenário 2
Devem ser preenchidos:
- Local da Operação: OPERAÇÃO PRESENCIAL
- Finalidade da NF-e: NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
Como a operação não possui detalhamento de cobrança, o preenchimento de outros campos financeiros não é necessário para o lançamento da devolução. Os demais campos podem ser configurados conforme a necessidade da empresa.
Cadastro da Operação de Troca e Devolução
Acesse Vendas → Operações de Trocas e Devoluções.
Procedimento
- Clique em Novo.
- Em Nome, informe um título sugestivo.
Exemplo: DEVOLUÇÃO DE VENDA SEM FINANCEIRO - Em Operação de Remessa, selecione a operação de venda utilizada pela empresa.
- Em Operação de Devolução, selecione a operação de devolução configurada anteriormente, sem financeiro.
- Embora não haja troca neste cenário, o campo Operação de Troca deve ser preenchido porque faz parte do cadastro da rotina. A operação informada não será utilizada no processamento da devolução.
Figura 4 — Operação de Troca e Devolução — Cenário 2
Neste cenário, a opção Faturar documento fiscal de troca deve permanecer desmarcada, pois não haverá produtos de troca e, consequentemente, não será necessário faturar um documento referente à troca.
Após concluir o preenchimento, salve a configuração.
Lançamento da Devolução
Acesse Vendas → Trocas e Devoluções.
Passo 1 - Seleção da Venda
- Clique em Novo.
- Selecione a operação DEVOLUCAO DE VENDA SEM FINANCEIRO.
- Pesquise e selecione o Cliente. O sistema carregará as vendas associadas a ele.
- Caso possua o número do documento fiscal original, informe-o no campo Documento para localizar diretamente a venda.
- Selecione o Vendedor responsável pela devolução.
- Selecione a venda correspondente e avance para o Passo 2.
Figura 5 — Devolução de Venda sem Financeiro e Sem Troca — Passo 1
Passo 2 - Definição dos Itens Devolvidos
No Passo 2, localize os produtos que serão devolvidos e informe a quantidade correspondente no campo DEVOLVIDO.
Figura 6 — Devolução de Venda sem Financeiro e Sem Troca — Passo 2
A quantidade informada deve respeitar a quantidade disponível para devolução do documento original.
Como este cenário não possui troca, não será necessário incluir produtos no Passo 3.
Faturamento da Devolução
Após concluir o lançamento:
- Salve a devolução.
- Acesse Menu → Faturar Devolução.
Neste cenário, o faturamento da devolução:
- gera a entrada dos produtos devolvidos;
- realiza o retorno dos produtos ao estoque;
- gera o documento fiscal de entrada, quando aplicável;
- não gera uma nova cobrança referente à devolução.
Como não foram informados produtos para troca, não haverá necessidade de realizar o faturamento de um orçamento de troca.
Exclusão da Conta a Receber da Venda Original
Como a venda original ainda não havia sido paga e a operação de devolução foi configurada sem financeiro, a Conta a Receber correspondente à venda original permanece em aberto.
Após faturar a devolução:
- Acesse a tela de Contas a Receber.
- Pesquise pelas contas em aberto do cliente.
- Localize a Conta a Receber correspondente à venda original utilizada na devolução.
- Confirme que a conta corresponde ao documento devolvido.
- Exclua a Conta a Receber.
Atenção: Antes de excluir a conta, confirme que ela corresponde à venda original que foi devolvida. A exclusão não deve ser realizada em outras contas em aberto do cliente.