--- title: 'Cenário 5 - Devolução de Venda com Vale Crédito' url: 'https://portal.revendadesoftware.com.br/manuais/eagle-gestao/modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito' markdown: 'https://portal.revendadesoftware.com.br/manuais/eagle-gestao/modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito.md' lang: pt-BR date: '2026-11-01' description: 'Utilização Este procedimento deve ser utilizado quando o cliente já efetuou o pagamento da venda, devolverá um ou mais produtos e a empresa opta por não realizar a restituição imediata em dinheiro. Nesse caso, o valor da devolução é convertido em Vale Crédito, que poderá ser utilizado pelo cliente …' --- [Home](https://portal.revendadesoftware.com.br/) [Manuais](https://portal.revendadesoftware.com.br/manuais) [Eagle Gestão](https://portal.revendadesoftware.com.br/manuais/eagle-gestao) [Módulo Vendas e Faturamento](https://portal.revendadesoftware.com.br/manuais/eagle-gestao/modulo-vendas-e-faturamento) Cenário 5 - Devolução de Venda com Vale Crédito # [Cenário 5 - Devolução de Venda com Vale Crédito](https://portal.revendadesoftware.com.br/manuais/eagle-gestao/modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito) **Atualizado a** 2 sems atrás | 5 minutos ## Utilização Este procedimento deve ser utilizado quando o cliente já efetuou o pagamento da venda, devolverá um ou mais produtos e a empresa opta por não realizar a restituição imediata em dinheiro. Nesse caso, o valor da devolução é convertido em **Vale Crédito**, que poderá ser utilizado pelo cliente em uma compra futura. Antes de processar a devolução, verifique se o meio de pagamento **Vale Crédito** está cadastrado no sistema. Caso não esteja, realize o cadastro conforme as etapas abaixo. ## Cadastro do Meio de Pagamento - Vale Crédito **Acesse Cadastro → Financeiro → Meios de Pagamento**. ### Procedimento de Cadastro 1. Clique no botão **Novo**. 2. Preencha os campos da seguinte forma: - **Tipo de Pagamento:** selecione A PRAZO. - **Modalidade:** selecione VALE CRÉDITO. - **Tipos de Juros:** selecione NENHUM. - **Tipo Fiscal:** selecione OUTROS. - **Nome:** informe o nome utilizado para identificar o Vale Crédito. - **Parcelamento Máximo:** informe 1. 3. Assegure que as seguintes opções estejam marcadas: - **Integrar com Módulo de Contas a Receber** - **Integrar com Módulo de Contas a Pagar** - **Baixar automaticamente** ![Figura 1 — Meio de pagamento Vale Crédito](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%201%20%E2%80%94%20Meio%20de%20pagamento%20Vale%20Cr%C3%A9dito.jpg "Figura 1 — Meio de pagamento Vale Crédito") Figura 1 — Meio de pagamento Vale Crédito ## Cadastro de Plano de Contas Caso o Plano de Contas utilizado para o Vale Crédito ainda não esteja cadastrado, realize o cadastro. **Acesse → Cadastro → Financeiro → Planos de Contas.** ![Figura 2 — Plano de contas Vale Crédito](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%202%20%E2%80%94%20Plano%20de%20contas%20Vale%20Cr%C3%A9dito.jpg "Figura 2 — Plano de contas Vale Crédito") Figura 2 — Plano de contas Vale Crédito ### Procedimento de Cadastro 1. Na tela de **Planos de Contas**, clique com o botão direito do mouse. 2. Selecione a opção **Novo**. 3. Preencha os campos da seguinte forma: - **Plano Pai:** selecione DESPESAS. - **Nome:** informe VALE CRÉDITO. 4. Clique em **Confirmar** para salvar o novo plano de contas. **Exemplo:** Plano de Contas Vale Crédito ## Cadastro da Operação de Devolução **Acesse → Fiscal → Operações.** 1. Clique no botão **Novo**. ### Aba Geral 2. Em **Descrição da Operação**, informe um nome que identifique a finalidade da operação. **Exemplo:** DEVOLUÇÃO DE VENDA COM VALE CRÉDITO ![Figura 3 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Geral](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%203%20%E2%80%94%20Devolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Venda%20Com%20Vale%20Cr%C3%A9dito%20%E2%80%94%20Aba%20Geral.jpg "Figura 3 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Geral") Figura 3 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Geral ### Aba Configurações 3. Assegure que as seguintes opções estejam marcadas: - **Numeração Automática** - **Detalhar Produtos** - **Detalhar Cobrança** - **Movimentar Estoque** **Requer Notas Referenciadas:** marque esta opção quando o processo fiscal exigir a emissão de NF-e. ![Figura 4 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Configurações](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%204%20%E2%80%94%20Devolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Venda%20Com%20Vale%20Cr%C3%A9dito%20%E2%80%94%20Aba%20Configura%C3%A7%C3%B5es.jpg "Figura 4 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Configurações") Figura 4 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Configurações ### Aba Valores Padrões 4. Configure os campos da seguinte forma: - **Meio de Pagamento:** selecione VALE CRÉDITO. - **Plano de Contas:** selecione VALE CRÉDITO. - **Local da Operação:** selecione OPERAÇÃO PRESENCIAL. - **Finalidade da NF-e:** selecione NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO. Os demais campos que não foram mencionados neste procedimento devem ser configurados conforme a necessidade da empresa. ![Figura 5 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Valores Padrões](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%205%20%E2%80%94%20Devolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Venda%20Com%20Vale%20Cr%C3%A9dito%20%E2%80%94%20Aba%20Valores%20Padr%C3%B5es.jpg "Figura 5 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Valores Padrões") Figura 5 — Devolução de Venda Com Vale Crédito — Aba Valores Padrões ## Cadastro da Operação de Troca Caso a empresa também utilize o Vale Crédito em operações com troca e tenha interesse em controlar as trocas separadamente das vendas normais, poderá ser cadastrada uma operação específica para a troca. **Acesse → Fiscal → Operações.** 1. Duplique a operação de venda padrão utilizada pela empresa. 2. Altere a **Descrição da Operação** para identificar sua finalidade. **Exemplo:** TROCA COM FINANCEIRO. A operação deve manter as configurações da operação de venda, alterando apenas a descrição, conforme a necessidade do controle das trocas. ![Figura 6 — Operação Troca com Financeiro — Cenário 5](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%206%20%E2%80%94%20Opera%C3%A7%C3%A3o%20Troca%20com%20Financeiro%20%E2%80%94%20Cen%C3%A1rio%205.jpg "Figura 6 — Operação Troca com Financeiro — Cenário 5") Figura 6 — Operação Troca com Financeiro — Cenário 5 ## Cadastro da Operação de Trocas e Devoluções Esta configuração define quais operações serão utilizadas como padrão durante o processamento da devolução. **Acesse → Vendas → Operações de Trocas e Devoluções.** ### Procedimento de Configuração 1. Clique em **Novo**. 2. Em **Nome**, informe: **DEVOLUÇÃO DE VENDA COM VALE CRÉDITO**. 3. Em **Operação de Remessa**, selecione a operação de venda utilizada pela empresa. 4. Em **Operação de Devolução**, selecione a operação **DEVOLUÇÃO DE VENDA COM VALE CRÉDITO**. 5. Em **Operação de Troca**, selecione a operação de troca cadastrada ou a própria operação de venda. 6. Clique em **Salvar** para gravar a configuração. 7. Em **Faturar Documento Fiscal de Troca**, a opção deve ser definida conforme o procedimento adotado para a troca. Caso seja necessário ajustar os dados financeiros do orçamento antes do faturamento, mantenha a opção desmarcada. ![Figura 7 — Operação de Devolução de Venda com Vale Crédito – Cenário 5](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%207%20%E2%80%94%20Opera%C3%A7%C3%A3o%20de%20Devolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Venda%20com%20Vale%20Cr%C3%A9dito%20%E2%80%93%20Cen%C3%A1rio%205.jpg "Figura 7 — Operação de Devolução de Venda com Vale Crédito – Cenário 5") Figura 7 — Operação de Devolução de Venda com Vale Crédito – Cenário 5 ## Lançamento da Devolução Este procedimento detalha o lançamento da devolução e a geração do Vale Crédito para o cliente. **Acesse → Vendas → Trocas e Devoluções.** ### Passo 1 - Seleção da Venda 1. Clique em **Novo**. 2. Selecione a operação **DEVOLUÇÃO DE VENDA COM VALE CRÉDITO**. 3. Pesquise e selecione o cliente. O sistema carregará as vendas associadas a ele. 4. Caso possua o número do documento fiscal original, informe-o no campo **Documento** para localizar diretamente a venda. 5. Selecione o vendedor responsável pelo procedimento. 6. Selecione a venda correspondente e avance para o **Passo 2**. ![Figura 8 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 1](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%208%20%E2%80%94%20Devolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Venda%20com%20Vale%20Cr%C3%A9dito%20%E2%80%94%20Passo%201.jpg "Figura 8 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 1") Figura 8 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 1 ### Passo 2 - Definição dos Itens Devolvidos 1. Na lista de produtos da venda, informe a quantidade que está sendo retornada no campo **DEVOLVIDO**. O **Total Devolvido** exibido nesta etapa corresponde ao valor do Vale Crédito que será gerado para o cliente. Caso seja somente uma devolução, sem troca, o processo poderá ser faturado após o **Passo 2**. Caso haja troca, avance para o **Passo 3**. ![Figura 9 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 2](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%209%20%E2%80%94%20Devolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Venda%20com%20Vale%20Cr%C3%A9dito%E2%80%94%20Passo%202%20.jpg "Figura 9 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 2") Figura 9 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 2 ## Faturamento da Devolução - Geração do Vale Crédito 1. Após definir os itens devolvidos e, se aplicável, os itens da troca, clique em **Salvar**. 2. Acesse **Menu → Faturar Devolução**. Ao faturar a devolução, o sistema gera o Vale Crédito correspondente ao valor da devolução. ## Consulta do Vale Crédito O Vale Crédito gerado poderá ser consultado nos seguintes locais: - **Tela de Entradas** - **Clientes → cadastro do cliente → aba Vale Crédito** - **Clientes → Relatório Controle de Vale Crédito** ## Devolução com Troca Quando houver troca, após selecionar os produtos devolvidos, avance para o **Passo 3** e informe os produtos que serão fornecidos ao cliente. ### Passo 3 - Definição dos Itens da Troca 1. Informe os novos produtos que o cliente levará em substituição aos itens devolvidos. Os valores dos produtos da troca poderão ser iguais, menores ou maiores que o valor dos produtos devolvidos. ![Figura 10 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 3](https://portal.revendadesoftware.com.br/user/pages/02.manuais/01.eagle-gestao/21.modulo-vendas-e-faturamento/cenario-5-devolucao-de-venda-com-vale-credito/Figura%2010%20%E2%80%94%20Devolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Venda%20com%20Vale%20Cr%C3%A9dito%20%E2%80%94%20Passo%203%20.jpg "Figura 10 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 3") Figura 10 — Devolução de Venda com Vale Crédito — Passo 3 ## Financeiro da Troca Quando houver troca, será gerado um orçamento para os produtos selecionados. A cobrança deverá ser configurada no orçamento de acordo com o valor da troca e a utilização do Vale Crédito. ### Valor da Troca Igual ao Valor Devolvido 1. Na aba **Cobrança**, informe 1 parcela. 2. No Meio de Pagamento, selecione **VALE CRÉDITO**. ### Valor da Troca Menor que o Valor Devolvido 1. Na aba **Cobrança**, informe 1 parcela. 2. No Meio de Pagamento, selecione **VALE CRÉDITO**. O valor restante permanecerá como crédito para o cliente utilizar em compras futuras. ### Valor da Troca Maior que o Valor Devolvido 1. Defina a forma de pagamento acordada com o cliente para o valor excedente. 2. Configure a quantidade de parcelas correspondente ao valor excedente. 3. Após o sistema criar as parcelas, edite a primeira parcela. 4. Altere o Valor da primeira parcela para o valor total do Vale Crédito disponível. 5. Altere o Meio de Pagamento da primeira parcela para **VALE CRÉDITO**. 6. Verifique as datas de vencimento das demais parcelas referentes ao valor excedente. ## Finalização da Troca 1. Salve o orçamento. 2. Fature o orçamento para concluir a operação. 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